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       大家好，我是华夏基金屠环宇，今天是我开启定投的第11个扣款日，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

       我们之前跟大家分享过可关注的两条主线，一是复工复产下的中游制造行业，包括光伏、新能源车、军工、半导体等，二是刺激政策下的可选消费和服务行业，包括消费电子、汽车、家电、互联网、软件等。（详情可查看：《华夏屠环宇：第7次扣款，A股走出独立行情，后市可关注两条主线机遇》）目前来看，行情的演绎基本按照上述思路展开的。但最超预期的还是兼具复工复产和政策刺激，同时又叠加全球电动化和智能化转型、中国自主品牌崛起、国产供应链全球竞争力提升的汽车大板块，成为市场近期最强主线。

       汽车大板块其实涉及很长的产业链条，除了整车以外，在很多细分行业也都有相关的受益环节，比如动力电池、锂电中游和上游、热管理、新型汽车零部件、智能座舱与智能驾驶、汽车电子、车载半导体等等，在近期都有较好的业绩表现和股价表现。

       以电子板块为例，2022年至今，受疫情、地缘冲突等影响，消费电子市场供给端、需求端均受挫；而另一方面，新能源汽车渗透率不断提升，叠加汽车智能化、自动化趋势加深，汽车电子产品相关需求不断增加。所以我们在消费电子板块的投资也不能局限在智能手机本身，而是更加关注汽车电子、可穿戴等一些新方向。

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