大家都知道有色金属是新质生产力的支撑， 重要的是目前市场行情的主线和投资的底层逻辑已清晰形成—那就是有色金属行业景气度显著上行且将来势凶猛，理由是:

★当下的低空经济概念如火如荼，但从叙事性到产能释放有色金属是支撑

★有色金属的资源稀缺性

中下游的量产和市场需求的满足由供给端决定。各种消息明确铜减产，前几年有部分铜矿山的关停，目前已经开始影响中下游——有色金属行业下游加工企业开工率提升，有色金属需求边际复苏，但供给端，在铜矿不足下，铜冶炼厂的减产预期。

还有铝、锂等科技金属、能源金属的重要地位……

另外:有色+能源消耗+出海航运

·出海航运:集运指数（欧线）期货主力合约涨近12%，续创上市来新高。

·还有一个板块石化能源，需要强调，之前“AI的尽头是光伏和储能”的描述，像是玩笑，不过时间是证明——就当下的产业结构和经济运行环境，电力确实会卡了算力的脖子，煤炭、天然气等化石燃料，更不用说核电了，从布局的角度来讲，电力相关板块有确定的投资逻辑，只是需要结合技术形态。

对投资人来说最重要的是要找到那些投资逻辑清晰、资产布局前瞻且具有微宏观框架、策略上攻守兼备、可以经得起股市跌宕起伏、坚定的带领我们基民构筑离市场行情爆发最近的底部并迎来股市“闪电”的好基金。

以上是我选基思路的粗暴描述，仅与同路人共同探讨学习。