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发表于 2023-09-16 09:20:28 股吧网页版 发布于 江苏
2023半年报:指数波动过程中,我们的股票仓位大体稳定,随指数位置和隐含的性价比
2023半年报:指数波动过程中,我们的股票仓位大体稳定,随指数位置和隐含的性价比小幅摆动。股票组
合的持仓也较为分散、均衡,因而在市场波动的过程中,基金净值的回撤大体可控。
上半年,部分偏成长性的行业估值显著回落,如新能源、医药等。这部分板块我们去年涉及
较少,主要限于估值因素,但今年估值回落后,从长期隐含回报率和短期风险的权衡来看,已有
一定吸引力。因而,我们增持了若干认为长期确定性较强的个股。
总的来说,在坚持估值和风险收益比的底线要求的前提下,与年初相比,所持仓组合在风格
特征上变得更为均衡。
可转债部分,上半年估值体系整体相对稳定,5 月后,随正股波动及个别转债退市影响,估
值小有回落。最近一年多,可转债市场的估值体系表现出较强韧性,多次外部冲击下,可转债估
值仍守于历史偏高百分位。这与机构投资者对转债市场的参与深度不断加强有关,也代表了主流
投资者对转债的要求回报率有所下降。我们在 5 月后的估值下降过程,转债仓位有所提升,仍以
偏债性转债持仓为主。
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