公告日期：2021-09-01

华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年08月31日
送出日期：2021年09月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝转型升级混合 基金代码 001967

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2015年12月15日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年08月31日

基金经理 徐欣 基金经理的日期

证券从业日期 2014年05月19日

开始担任本基金 2018年07月02日

基金经理 贺喆 基金经理的日期

证券从业日期 2010年05月01日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机

会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存

投资范围 款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他

金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于转型升级主题相

关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金将根据我国不同行业所处的发展阶段以及相关产业政策，借鉴其他

主要投资策略 国家在经济转型升级过程中产业变迁的经验，采用自上而下和自下而上相结

合的方法，选择符合转型升级方向的优势行业和优质企业进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低

于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50万 1.50%

……
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