公告日期：2024-06-25

长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长盛转型升级混合 基金代码 001197

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 22 日

基金经理 王炳方 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 22 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，直接终止《基金合同》，且无需召开
基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投
资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
投资范围 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：股票占基金资产的 0%-95%；其中投资于转型升级主题的证券不
低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（1）分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素，动态调整基金资产
主要投资策略 在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究
团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择转型升级主题概念的、具有竞争优
势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整转型升级主题优选股票库。

长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。……
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