大家好，我是李欣，感谢关注与支持。科技成长是一个不断向前发展的赛道，每一年在各个领域都有各种各样的一些创新、各种各样的投资机会。同样，在明年我们认为它也是一个精彩纷呈的赛道。

首先，我们认为AI、信创、消费电子这三大引擎会驱动整个半导体行业迎来一个比较好的发展，中间会有很多的投资机遇。

先来看AI，从去年底开始，全球都被ChatGPT的浪潮所瞩目，每一波的电子行业的创新，都会在数量和质量方面推动着整个半导体行业的发展，包括半导体设备、材料、封装、工业本身都会带来一个非常大的推动。

除了AI之外，半导体国产替代的空间也是很大的。国内的一些优秀半导体制造厂商已经在高端制程方面形成了突破，形成了一个生态系统。这个生态系统包括设备、材料、EDA、软件等，会形成一个相互促进的良性互动、不断向前迭代发展的生态圈，会推动整个国内半导体产业向前不断发展。

同时，放眼全球，全球半导体周期可能在2023年底或者在2024年上半年迎来整个周期的底部，而国内的半导体设备行业，不仅仅受益于前面所说的全球半导体行业周期从底部回升的机遇，也受益于国内半导体设备行业的国产化率提高的机遇，是在一个双重推动之下发展。

此外，消费电子作为半导体行业最重要的下游，行业在经历了数年相对的弱势之后，从去年下半年开始市场需求回暖、AI赋能以及创新产品发布，2024年消费电子行业或将延续当前复苏态势，从而带来整个半导体行业的一些新的机遇。

总的来说，半导体行业在AI、信创、消费电子复苏这三重的驱动之下，有可能迎来难得的一个投资机遇。我们会不断地在以半导体设备为代表的核心高端制造领域，去不断研究和发现值得长期投资的标的。

$华安智能装备主题股票A(OTCFUND|001072)$

$华安智能装备主题股票C(OTCFUND|013622)$

风险提示：以上观点仅代表基金经理个人意见，不代表华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的投资建议或承诺。本文所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的，并不构成对买入或卖出此文中所提及的任何证券的建议。本文并非基金宣传推介资料，亦不构成任何法律文件。本文非为对相关证券或市场的完整表述或概括，有关数据仅供参考，本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时，应认真阅读相关法律文件。基金有风险，投资需谨慎。

$华安科技动力混合A(OTCFUND|040025)$

$华安科技动力混合C(OTCFUND|014975)$

#半导体板块走高，机会来了吗？##2900关口，投资者何去何从？#