去年四季度，新能源车、光伏、储能等行业在需求侧经历了数年高速发展后，供给侧增长对价格的压力逐渐显现，加之疫情使得消费群体对电动车等高值耐用可选消费品的消费预期有所降低、补贴退坡等因素，行业出现较大的波动和回调。以半导体产业链为代表的电子行业遭受到全球供应链稳定性的严峻挑战，使得行业的供应链稳定运行预期、资本开支增长预期都受到了严重干扰。

展望后市，从长期看，一方面海外流动性环境由紧到松，对我国的汇率和国内资本市场流动性面临的压力带来缓解，另一方面供应链安全问题日益凸显，短期对相应行业有较大压力，长期看将促使科技产业重要基础环节国产化的进程进一步加速。接下来，科技产业、自主可控、能源、半导体行业都存在着前所未有的机遇，有望在今后一段时间出现积极的变化。此外，同样看好医药健康、高端制造、军工、受益于疫情后复苏的社会服务与交通运输等方向。

我们将关注以智能装备为代表的科技进步对新能源、生物医药、消费品等下游及相关产业的影响和带动作用，力求在投资标的的选择中做到，紧紧把握以“智能装备”为代表的先进制造业的投资出发点；同时对于通过“智能装备”改造和提升产业效率的相关领域进行研究和投资。

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