随着英伟达CPO路线确认落地，与光通信巨头深度合作加码高速光互联产能投入，加强了AI算力长期高景气主线，台积电硅光CPO扩产大幅扩张，光子集成电路产能三年内产能提升超30倍，保证下一代AI算力硬件产能供给，同时海外云厂商持续加码AI资本开支，整体高速光互联产业链订单确定性增强，HBM存储芯片超级周期利好，SK海力士HBM持续高景气。存储行业进入涨价周期。美光加大本土AI存储产能投资长期持续，看好AI存储长期需求。随着行业预期全球AI算力需求持续超预期，机构持续上调半导体光通信赛道业绩预期，AI硬件中长期成长逻辑稳固，美国本土半导体供应链扶持政策落地，配套补贴，税收优惠，支持本土先进芯片制造与光互联产业扩产，我认为科技板块依旧具备较好的景气度，有望持续全年。海外AI算力重磅催化，CPO与存储主线逻辑不变。

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