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发表于 2024-04-30 17:33:49 天天基金网页版 发布于 上海
宝儿姐说季报|什么是量化策略?这只基是如何在震荡市里获得收益的?

大家好,我是华宝家的宝儿姐,首先提前祝大家五一假期快乐~

 

上周,宝儿姐家的$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$一季报终于披露啦!不过,依然有很多小伙伴对于这只基金的策略不是很熟悉,今天宝儿姐就来给大家做详细的解读~

 

先聊聊净值表现

 

通过精选估值和业绩相匹配、基本面优质、经营稳健、具有核心竞争力的标的华宝量化对冲混合在市场较为震荡的时期,依然获得了不错的净值表现。

(数据来源:基金定期报告,截至2024.3.31)

 

再聊聊持仓

 

从基金的最新季报当中我们可以看到这只基金的持仓非常分散,以稳健增值为目标,保持低风险、低波动、低回撤的特性,不惧市场波动。

 

基金前十大重仓股以及2024年一季度涨跌幅情况

(数据来源:Wind基金定期报告。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)

 

最后说说后市。

2024年一季度,国内整体经济受预期外因素冲击的影响较小,延续去年内生复苏的状态,经济数据均有一定程度的改善,出口及制造业景气度提升、居民出行及大众消费服务业改善是亮点。三月召开的两会也基于当前形势制定了全年经济发展目标,体现了高质量发展、结构优化、稳中有进的政策基调;货币政策依然保持稳健灵活适度。

 

一季度沪深300内长期符合逻辑的因子均有所表现,价值类因子依然较为强势,但同时成长、盈利质量、分析师等因子也开始企稳回升,录得正超额。中证500内各因子表现也符合预期,前两年偏弱的成长、分析师类因子走强。

 

往后看,对冲环境依然较为友好,感兴趣的小伙伴们可以持续关注~

 

 

相关基金:

【稳健的市场中性策略$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$

 

:基金管理人判定的华宝量化对冲混合风险等级为R2-中低风险,适宜稳健型(C2)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

华宝量化对冲混合成立于2014-09-17,徐林明自2014-09-17起、王正自2020-01-02起担任华宝量化对冲A基金经理,2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:6.65%、8.58%、-0.54%、-6.08%、2.59%及1.5%、1.5%、1.5%、1.5%、1.5%(业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后))。数据来源:基金定期报告。华宝量化对冲A的历任基金经理为徐林明(20140917至今)王正(20200102至今)。

 

数据来源:Wind、基金定期报告。文中所涉个股仅为举例,不代表本基金管理人、本基金的投资方向,不构成投资建议。

 

投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。



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