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发表于 2021-06-10 11:22:46 股吧网页版
和元生物拟科创板IPO

6月8日,和元生物技术(上海)股份有限公司(下称“和元生物”)申请科创板上市已获受理。据招股书披露,和元生物此次IPO拟发行1.31亿股,不超过发行后总股本的25%,募资12亿元,用于产业基地的建设。

和元生物是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司,专注于为重组病毒载体产品、溶瘤病毒产品、CAR-T产品等基因治疗的先导研究和药物研发提供一体化CRO/CDMO服务。

天眼查信息显示,在申报科创板上市前,和元生物2020年一年内完成了4轮融资,最近的一次是2020年12月获得腾讯亿元级独家投资。公司在去年累计获得超7亿元融资,引入新战略投资机构12家。

据招股书披露,和元生物向腾讯通过定向发行股票的方式发行股票1511万股,发行价格为6.62元/股,增资金额为1亿元。

值得一提的是,今年2月5日晚间,证监会在官网上发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》,明确指出从发行人提交申请前12个月内的新增股东,应当承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。

从和元生物最新股权架构来看,公司创始人潘讴东及其一致行动人合计持股比例为34.12%,正心谷资本持股10.24%,华睿投资持股8.61%,倚锋资本持股6.82%,林芝腾讯持股3.84%,临港科创投持股1.59%。

一年内连续融资4次,顶级风投参与,和元生物被看好的逻辑是什么?

和元生物最大的机构投资者正心谷资本合伙人林利军表示,“中国的细胞与基因治疗近年来发展较快,与国外差距正在逐步缩小,随着MAH制度下中国生物细胞与基因治疗产业发展,以及近期药监局一系列技术指导原则的出台,未来行业将迎来快速发展,对CDMO服务的需求也将急剧增加。”

生命科学产业常以“年”为单位去形容一项技术的火热状况。例如,“单抗年”的 2019 年;“双抗年”、“ ADC年”的 2020 年。2021年会是什么年?业内有很高的呼声认为会是“细胞基因治疗年”。

根据弗若斯特沙利文分析,2015年以来,全球基因治疗行业开始高速发展。从2016年到2020年,市场规模从5040万美元增长到20.8亿美元,预计到2025年,全球基因治疗市场规模将达到近305.4亿美元。

国内基因治疗行业同样呈现快速发展的态势,弗若斯特沙利文预计2025年国内基因治疗市场规模将达到178.9亿元。

这一点,从和元生物的收入变化中也可窥见一斑。2018年至2020年,和元生物的CRO/CDMO服务收入呈爆发式增长,其中增长最强劲的为基因治疗CDMO服务,尤其是IND-CMC服务,3年间从1084.95万元增长至7892.85万元。这是因为基因治疗行业目前还处于发展早期,大部分产品处于IND(新药临床研究申请)阶段。

相应地,和元生物还在2020年首次产生临床1/2期生产服务,收入1160万元。

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