各位好基友，基金二季度将药与白酒大幅调仓，吃药喝酒行情，要等成长板块高景气的行业的行情走完，才会到来。
上上周将一部分资金调仓到光伏，前天把华夏新兴消费与银华富裕主题全调到了军工。军工我本来在7月15日就想调过来，后来犹豫了一下，这对组合的收益造成了伤害。
招商白酒与中欧医疗，目前已承压，估计行情在9月才会启动。具体看新能源、稀土、光伏、芯片的行情什么时候阶段性走完。
也许我会把白酒和医药调出，只留底仓，看情况吧。
调仓比较快，如果有跟投的，可能你会晚一两天，但一两天也没啥影响。
祝大家发财！