近期市场震荡反复，资金持续在科技赛道内部切换，AI 算力产业链结构性机会持续显现。我感觉即将到来的8月，布局方向可以聚焦光模块及上游、光纤、国产算力、能源电力，围绕算力产业链深耕运作。

放眼长远，AI 是未来十年重要发展主线，应用端变数较多，但上游算力基础设施具备实实在在的业绩支撑，成长确定性更强。光模块目前拥有不错的配置价值，行业壁垒高，竞争格局稳定，龙头企业先发优势突出，盈利水平稳健，当前估值具备吸引力，业绩也有望持续兑现。

今年算力板块行情轮动特征显著，资金不断挖掘景气斜率更高的细分方向，在产业链内灵活调整，把握各环节阶段性机会。算力建设属于长期产业趋势，算力底座需求持续扩容，产业链各环节轮番迎来催化，长期仍具备持续挖掘空间，期待后续表现~#长鑫科技今日上市 中一签能赚多少？##特朗普再次“认怂”！美媒披露背后原因##聊聊我的黄金投资体验##实探MLCC产业链：订单大增产能拉满 #

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