光伏：光伏板块午后领涨，万得光伏指数收涨3.39%，超大单、大单、中单、小单净流入56.95、21.89、7.87、0.53亿元。近日中国光伏行业协会发布公告《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W，光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法，呼吁制造企业强化行业自律，防止恶性竞争。光伏行业已处于价格底部，价格机制的改善将对企业盈利带来较大的弹性，当前股价经过2年调整已处于较低水平，宽松货币环境对光伏建设有利。光伏供给侧改革持续推进，产业链利润或修复。

军工：申万军工指数上涨2.62%。资金面上，超大单、大单、中单、小单分别净流入48.58、38.39、9.34、1.7亿。国家安全部发布公告严防境外间谍情报机关对我太空领域关键技术和数据的泄窃密风险。地缘政治因素催化装备加速列装，军工反转可期。当前国际局势下我国对的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提高，军品的消耗进一步加快。2022-2024H1军工行业受到军工人事调整等诸多影响，产业发展不及预期。十四五五年规划军费总量不变，可以预见2024H2、2025年军工订单将加速落地，行业基本面由点至面恢复。

新能源车：新能源汽车板块低开后走高，万得新能源汽车指数收涨1.14%，超大单、大单、中单、小单净流入36.68、10.21、1.6、0.77亿元。中汽协数据显示，9月新能源汽车月度产销创历史新高，分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%。国内销量和出口量均实现显著增长，车企纷纷推出新品+销售均价下降，有力刺激市场需求，中国新能源汽车行业有向高品质、高技术方向的发展趋势。国内方面，2024年在经济恢复与以旧换新政策刺激下，新能源汽车有望成为复苏抓手，当前新能源汽车产业链处于周期底部区间，随着新能源汽车旺季到来叠加储能强于预期，整体需求有望逐步改善。另外美国大选或带来零部件子板块市场情绪波动（特朗普提议对墨西哥进口汽车征收200%关税）。

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