6月17日，在整体市场萎靡的情况下，半导体板块继续上涨，盘中涨幅超过2%。在前期6连涨的基础上，半导体板块能否走出一波趋势行情？$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$

消息面上，有哪些利好？

1、市场消息称，在产能供不应求的情况下，台积电将针对 3/5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中 3nm 代工部分将涨价 5% 以上，而 2025 年度先进封装报价也将上涨 10~20%。

显示出，在AI产业趋势的潮流下，全球科技大厂加码资本支出，作为底层支撑的半导体需求急速增长，产业景气度较高。

2、最受关注的就是第三期国家大基金，注册资本达到3440亿元，高于一期、二期的总和，六家国有银行参与投资。机构分析认为，考虑到实际募资规模可能大于注册资本，大基金三期所能带动对于中国集成电路产业的投资规模或至少在4000亿至5000亿元人民币或更高，半导体设备将是大基金三期最受益的子行业。

3、当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

半导体的投资逻辑，可以归结为两个方面：随着AI人工智能的产业趋势浪潮，算力需求激增，作为底层的AI算力芯片景气度高涨；从周期的角度，半导体或处于新一轮的触底向上周期中。

从前期半导体行业的一季报来看，大部分公司业绩明显改善，半导体行业周期拐点愈发清晰，涨价消息不时传来。再加上如火如荼的AI产业发展趋势，有理由相信半导体的新一轮上升周期或将到来。

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