【市场层面】

1、五一假期港股延续涨势，欧美和亚洲其他地区市场波动加大，原油和黄金价格回落。

2、4月末政治局会议对经济判断保持谨慎，强调“坚持乘势而上，避免前紧后松”，打消了投资者对稳增长政策减弱的担忧，稳定的经济和政策预期有利于市场风险偏好的恢复。

3、2024年1季报上市公司盈利增速如期回落，主要受PPI拖累；2季度基数降低，叠加国内需求恢复，盈利增速将重新上行。

【策略层面】

1、投资方向上继续集中在先进制造业的成长型公司。

2、4月国内主流车企合计销52.6万辆，同环比+48%/+4%，预计4月总体销量90万辆左右，环比持平略增，在4月汽车总体需求偏淡情况下，渗透率依旧持续提升。

3、“以旧换新”政策落地，5月起电动车订单将明显向上，同时5-6月排产预计在3月基础上进一步向上。4月欧洲主流7国合计销量8.6万辆，同环比+15%/-20%，符合预期。当前时点继续全面看好电动车板块。

4、板块真正有长期竞争力的优秀企业有望持续兑现业绩，我们依然看好包括电动车、军工、半导体、医药等领域。

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