当前时点,全面看好电动车板块。美国头部电动车企业减产略微影响排产增速,但4月景气度依然较高,已超23年高点,5-6月排产预计微增,Q2环比仍可增30-40%,远好于季节性恢复;月底北京车展预计新车型将拉动需求,且“以旧换新”政策近期落地,将进一步提升渗透率,景气度超预期后,供需拐点前置,Q1各环节价格底部确立,且部分环节价格略微提升。
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