证监会出台新“国九条”,旨在优化A股市场的内在制度,提高上市门槛,严格退市制度,引导上市公司更加关注投资者长期回报。去年下半年开始针对资本市场的各类政策持续出台,将逐步从量变带来质变。
我们在投资方向上,继续集中在先进制造业的成长型公司。
行业角度来看,电动车4月排产持续环增10%,一方面车企降价后,电动化提升超预期,订单较好,另一方面Q2汽车刺激政策有望落地,国内销量有超预期可能,板块景气度有望持续;供给端看,景气度超预期后,供需拐点前置,Q1各环节价格基本降至低位,底部确立。
板块真正有长期竞争力的优秀企业有望持续兑现业绩,我们依然看好包括电动车、军工、半导体、医药等领域。
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