【电力这种细分领域表现如何】

电力行业供需向上，因为新能源车的渗透率和高科技项目的增长都增加了对电力的需求。此外，电力行业作为公共事业板块，其价格受到管制，不能随需求大幅波动。这意味着在宏观经济环境偏弱时，电力行业会表现出盈利稳定、分红稳定的相对优势。近期，电力行业也开始进行市场化定价的改革试点，包括基于成本的电价调整和绿色电力交易等。这些改革为电力企业提供了新的利润增长点，同时也利于煤炭行业。因此，从供需关系和改革趋势来看，电力行业是一个值得考虑的投资板块。

【光伏有机会吗】

光伏与电力的区别在于，光伏的基本面已经开始底部反弹，尽管供需矛盾尚未完全解除，但部分产线关停和出清已经出现。光伏的硅料价格在三月份出现显著改善，需求端也有望实现50%以上的全年增长。这表明光伏等新能源行业的基本面已经从连续一年的下行阶段开始回升，是一个重要的基本面变化信号。从交易层面来看，光电气设备或新能源的估值已经处于非常低的分位水平，PE分位数也在25%以下。当前换手率和成交占比都不算拥挤，说明市场情绪尚未集中在这一板块，但基本面情绪已经出现好转。因此，可以关注这部分板块，确实存在超跌反弹的机会。

【半导体还能进场吗】

当下短期来看，它经过比较快速的超跌反弹，有20多点，接近30个点，从交易面层面来看，不管是从换手还是从成交占比来看，确实已经到了比较极致的阶段。我们认为可能短期会趋向于震荡和调整。但长期我们说从基本面来看电子是我们目前看到的这一些新质生产力的板块里面，最有基本面业绩兑现最可能性的行业。从更长期的政策方向来看，今年确确实实是一个行业景气底部反转的重要时间点。它的供需景气处在上行的趋势。总之，这个板块短期交易热度比较高，如果还想参与，稍微节奏慢一点，等一等调整。更长期来看，后续进一步向上也没有结束。

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