鹏华基本面投教系列|公募基金2023业绩盘点,你的基金表现如何?
鹏华投顾
2023-12-26 17:27:46
来自广东
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    2023年已接近尾声,今年经济形势错综复杂,资本市场跌宕起伏。公募基金作为财富管理的“主力军”之一,其业绩备受关注。

今年A股主要指数表现

    今年以来,A股和港股的主要指数表现都不理想。上证指数跌幅最小,下跌1.64%,而创业板指表现垫底,下跌17.40%。另外,恒生指数、恒生科技分别下跌12.27%、3.11%。目前A股主要指数的估值远低于历史均值水平。


年内超500只基金取得正收益

    2023年A股市场结构分化明显,市场大幅震荡。从基金业绩表现来看,在热点快速切换、板块频繁轮动的背景下,基金业绩出现明显分化,据Wind数据显示,截至12月12日,主动权益类基金首尾业绩相差接近100个百分点。其中共有554只基金产品斩获正收益,6只产品今年以来收益超过40%,43只产品今年以来收益超过20%。


QDII基金规模业绩大丰收

    今年QDII基金实现大翻身,业绩和规模双丰收。从业绩表现来看,截至12月7日,今年全球重要市场的股票指数表现较好,如纳斯达克指数、日经225指数、德国DAX指数涨幅分别为38.86%、25.86%和20.6%,带动QDII型基金业绩不断走高。具体来看,东方财富Choice数据显示,截至12月7日,在276只QDII基金中,实现正收益的有121只,占总量的四成多;其中,收益率超过10%的有64只,超过20%的有41只,超过40%的有17只。


年内约九成债基录得正收益

    今年以来,债市整体表现突出,12月以来,债市整体维持震荡上涨。据Wind数据显示,截至12月25日,中证全债指数年内上涨4.8%。由于债市走强,约九成债券型基金年内获得正收益,近百只产品年内净值涨幅超过6%。同时,涨幅居前的债基中有不少是定期开放型债基,跌幅居前则以转债债基或转债仓位较高的其他债基居多。

总之,在今年跌宕起伏的市场行情下,公募基金业绩分化明显,业绩冠军仍在激烈角逐中,投资者可适当关注今年业绩占优的产品,同时需要注意到A股今年主要指数的估值处于近十年偏低水平,配置价值凸显。


基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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