进入下半年，消费电子领域的热度慢慢高起来，尤其是两大国产手机厂商，发布新款高端产品，都引发了抢购的热潮。产业链的调研也表明四季度手机拉货持续，随着各大手机厂商新款畅销，半导体芯片库存去化加快，手机、PC行业早期复苏迹象渐显。

近期，全球三大存储原厂公布最新季度业绩，财报显示出营收和利润端环比均有所改善。同时，指引显示终端市场需求开始出现反弹，助推存储市场迈入全面复苏阶段。

观察半导体周期位置的指标之一是存储芯片价格，某全球存储龙头已率先涨价至10%--20%，行业人士认为，新一轮涨价潮降至，存储芯片量价齐升的阶段或将到来。

在半导体设备端，从国产替代的视角看，美、荷、日制裁尘埃落地，国产替代逻辑持续强化，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产替代份额，成长速度和空间均十分显著。

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#消费电子板块继续涨！你看好吗？# 

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