近期，工信部、国资委等六部委联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，对未来的算力发展提出了指导性的文件和具体的量化目标。2023年已经快过去了，明年AI的发展要加速了？机会在哪？ 

先看文件有哪些重点。 

第一，算力方面。算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。这个算力规模发展是什么水平？根据国泰君安的研报数据，相较2023年提高36.36%，其中智能算力占比在2025年将达到35%，相较2023年提高10个百分点，智能算力规模将达到105 EFLOPS，相较2023年提高59.09%。AI服务器、数据中心、液冷、GPU等受益。

第二，运载力方面，也就是数据传输。到2025年，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达到80%。利好光模块、光芯片等方向。

第三，存储力方面。到2025年，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。存储芯片受益。

第四，应用赋能方面。加强行业算力建设布局，满足工业互联网、教育、交通、医疗、金融、能源等行业应用需求，支撑传统行业数字化转型。到2025年，打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造30个以上应用标杆。垂直应用受益。

 AI发展的关键在于算力，也是目前我国相对薄弱的环节，一些环节甚至还受制于人。要发展人工智能，上游的算力基建是基础，也是目前业绩兑现度最高的环节。经历了数月的调整之后，目前国证算力指数估值回落明显，目前38.67倍，位于近十年35.74%的分位数，风险释放较充分。在行动计划提出后，需求更加明确，业绩有望和估值共振提升。

细分机会上，首先关注光芯片、散热等头部企业突破的窗口期机会；其次算力网传输升级预计是2024年运营商投资的重点之一，包括相干光模块、放大器等；最后是华为算力板块相关细分，包括光模块、交换机以及服务器等。

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