华泰证券维持移卡买入评级 目标价15.5港元
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华泰证券3月22日发布研报，维持移卡买入评级，目标价15.5港元。截至报告日，公司最新收盘价为12.2港元，较目标价有27.05%的上行空间。华泰证券预测，移卡2024年归母净利润为3.41亿元。
| 主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 归母净利润(亿元) | 3.41 | 5.57 | 6.43 |
| 每股收益(元) | 0.92 | 1.5 | 1.73 |
| 市盈率(PE) | 12.6 | 7.72 | 6.68 |
| 市净率(PB) | 1.68 | 1.41 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 11.83 | 16.65 | 16.25 |
移卡近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为18.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 国信证券 | - | 买入 | 2023年报点评：支付业务强劲，到店电商净亏损收窄 |
| 2024-03-22 | 中金公司 | 15.5428 | 跑赢行业 | FY23调整后EBITDA略高于预期，支付业务表现稳健 |
| 2024-03-22 | 华泰证券 | 15.5 | 买入 | 支付GPV同比增长，布局支付出海 |
| 2024-03-18 | 国泰君安 | 30.01 | 增持 | 移卡2023年度业绩前瞻：支付稳健增长，到店业务承压 |
| 2024-03-14 | 开源证券 | - | 买入 | 港股公司信息更新报告：支付业务预计快速增长，到店业务战略调整 |
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