公告日期：2019-05-31

海外监管公告

此乃紫金矿业集团股份有限公司（「本公司」）登载于中华人民共和国上海证券交易所（「上交所」）网页的公告。
2019年5月31日中国福建
*本公司之英文名称仅供识别


证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-050
债券代码：136549 债券简称：16紫金03

紫金矿业集团股份有限公司

关于“16紫金03”公司债券回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100949

回售简称：紫03回售

回售价格：人民币100元/张（不含利息）

回售申报期：2019年6月10日至2019年6月12日（仅限交易日）

回售部分债券兑付日：2019年7月15日

债券利率是否调整：不调整

特别提示：

1、根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：16紫金03，债券代码：136549，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.05%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.05%。

2、根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。本期债券第3个计息年度付息日（2019年7月15日）即为回售支付日。

3、“16紫金03”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019年6月10日至2019年6月12日）对其所持有的全部或部分“16紫金03”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

4、本次回售等同于“16紫金03”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2019年7月15日），以100元/张的价格卖出“16紫金03”债券，请“16紫金03”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“16紫金03”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16紫金03”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16紫金03”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16紫金03”债券第3个计息年度付息日（2019年7月15日）。
为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）。
2、债券简称及代码：债券简称为“16紫金03”，债券代码为“136549”。

3、发行人：紫金矿业集团股份有限公司。

4、债券品种和期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：18亿元。

6、债券利率：本期债券的票面利率为3.05%，在存续期内前3年固定不变；在存
续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

8、付息日：本期债券付息日期为2017年至2021年每年的7月15日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为2017年至2019年每年的3月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
9、兑付日：本期债券的兑付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。