国联证券维持信义光能买入评级 目标价9.3港元
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国联证券3月11日发布研报，维持信义光能买入评级，目标价9.3港元。截至报告日，公司最新收盘价为5.91港元，较目标价有57.36%的上行空间。国联证券预测，信义光能2024年归母净利润为55.2亿港元。
| 主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿港元) | 339.61 | 407.67 | 471 |
| 归母净利润(亿港元) | 55.2 | 75.63 | 93.04 |
| 每股收益(港元) | 0.62 | 0.85 | 1.04 |
| 每股净资产(港元) | 3.98 | 4.51 | 5.16 |
| 市盈率(PE) | 9.53 | 6.96 | 5.66 |
| 市净率(PB) | 1.49 | 1.31 | 1.14 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 18.8 | 20.2 |
信义光能近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为7.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | 国联证券 | 9.3 | 买入 | 23H2光伏玻璃利润率环比明显改善，超预期 |
| 2024-03-06 | 国信证券(香港) | 7.22 | 买入 | 毛利率大幅回升，领先优势凸显 |
| 2024-03-02 | 兴证国际证券 | - | 买入 | 利润超预期，长期空间可期 |
| 2024-03-02 | 天风证券 | - | 买入 | 23h2光伏玻璃明显好转，持续看好龙头公司 |
| 2024-03-01 | 中泰国际证券 | 7.22 | 买入 | FY23业绩胜预期，主因下半年毛利率大幅改善 |
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