盘前信息早知道（03.01）

一、【新闻精选】

宏观新闻：

1、今日，明晟公司（MSCI）宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

2、银保监会28日召开吹风会，就此前“公募信托产品1万元起”的报道，银保监会信托部主任赖秀福今日回复称，“不准确，试点2-3家‘公募信托’报道也不准确，目前办法正在征求意见之中，以正式文件为准，正式办法力争今年底出台。”

3、2月行情收官，A股气势如虹，沪指全月涨逾13%，创业板月涨幅达25%为历史最好表现，深成指月涨幅逾20%。28日，A股市场主力资金净流出346.3亿元,连续第三个交易日净流出逾300亿元。

4、昨天，美朝领导人的会晤比原计划提前结束。因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。特朗普在会晤后举行的记者会上表示，过去两天的会晤“有成效”，但“没有签署任何东西”，双方有很多选项，但决定目前不去执行任何一项。他表示，双方就解除对朝制裁范围相关问题没能达成一致。

行业新闻：

1、近日网上有传言称，海南省3月1日开始禁售燃油汽车。对此，海南省生态环境厅于2月28日回应称，该消息属不实言论，目前并没有明确禁止销售燃油汽车的具体时间节点。

2、商务部新闻发言人高峰28日表示，第七轮中美贸易磋商，围绕协议文本开展谈判，在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

3、自2月12日开工至今，碧桂园的员工即受“裁员”困扰，有部门裁员幅度至50%。

4、许家印主持恒大销售大会抓卖房：全国所有住宅项目都能打9折。

5、科创板征求意见今日结束：各地新一轮摸排，江苏后备企业近百家。

6、银保监会首席检察官杨丽平28日在银保监会吹风会上表示，银行不得组织“运动式”信贷投放，要明确任务目标，结合实际情况去安排民营企业金融服务。

7、中央国家机关事业单位职业年金首笔资金到账，正式开始投资运作，投向各类养老金产品。多位业界人士预计，首笔资金规模在亿元级别。

8、明日起，国内油价迎来“四连涨”，私家车加满一箱油将多花10.5元。

9、发改委表示，推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费。

10、广东省委常委、常务副省长林少春称，正在完善创业板注册制相关必备条件。

11、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于3月3日在北京召开。

12、北京移动披露，目前其已经大举发力5G基站部署建设，年底前就能在北京五环区域内实现5G信号的全覆盖。

公司新闻：

1、京东第四季营收超过分析师预期，三个月销售额达到1348亿元人民币，高于分析师的平均预估。京东第四季度调整后每ADS收益0.51元人民币，市场预估亏损0.20元人民币。

2、财联社报道，广汽比亚迪下发通知，生产部等三部门现场一线人员放假3个月。比亚迪一位内部人士表示，这是根据生产情况进行的适应性调整。

3、北上资金连续第三日净流入A股，自2月以来净买入603.9亿元中国股票。个股方面，前十大成交股中，沪股通净买入贵州茅台6.13亿元、恒瑞医药4.68亿元、兴业银行1.57亿元；深股通净买入五粮液3.21亿元、美的集团1.64亿元，净卖出海康威视近1亿元。

4、创投龙头市北高新昨日尾盘封住跌停板，上演天地板，盘后数据显示，炒作资金博弈明显，中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部卖出9224.97万元。

5、平安证券回应经纪业务“紧急动员令”：为内部邮件，鼓励全员做好客户服务。

6、成飞集成连续2日涨停，昨日在投资者互动平台上表示，公司是成飞集成，非成飞集团，公司主营业务为汽车模具及零部件、锂电池的生产制造。

7、万华化学业绩快报显示，净利润降约5%至106亿元。

8、英飞特公告称，华睿泰信、尚志投资拟减持不超过8.43%公司股份。

9、海南瑞泽拟联合开发马术文化小镇，投资预计达30亿元。

10、百川能源2018年净利润增长17%，拟10转4派5。

11、中环环保：金通安益拟减持公司不超6%股份。

12、英科医疗：苏州康博拟减持公司不超5.72%股份。

环球市场：

美股全线收低道指三连跌 金价连跌四日创近两周收盘新低

美东时间周四，欧洲主要股指涨跌互现。美股三大股指全线收低，道指日线三连跌。京东第四季度业绩远超市场预期，股价大涨逾6%。美、布两油涨跌互现，市场聚焦OPEC以及俄罗斯等国的减产协议。美元指数走强，国际金价连续四个交易日收跌，创近两周收盘新低。此外，美国商务部周四公布的数据显示，美国2018年第四季度GDP年化季环比初值减至2.6%，预期2.2%。美国2018年经济增速为2.9%，为3年以来最高。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉终止免费充电计划 充电桩行业将进入快速发展期】

位于北京华贸中心的特斯拉超级充电站已经悄然涨价，从原先的1.17元/度涨价至目前的2元/度，涨幅超过70%。特斯拉2月起正式终止任何形式的免费充电计划，旗下全球超级充电站的充电价格还将平均提高33%。据悉，目前特斯拉在中国境内建设目的地充电桩超过1850个、超级充电桩超过1500个。特斯拉官方也曾经对充电费用提价进行表态：“将利用超级充电站网络带来的收入，建立更多的充电站。”

2018年年底，发改委联合财政部等四部委发布《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。电动化大潮倒逼海外整车厂商和传统能源公司纷纷加速充电网络建设。大众、宝马、戴姆勒和福特共同成立IONITY，预计到2020年将超过400家充电站。据机构测算，2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元，2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。

A股上市公司中，众业达（002441）助力特斯拉超级充电网络建设，合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站。欣锐科技（300745）在国内率先推出6.6KW满足国标的车载充电机产品，G5代车载电源转换效率已达96%。

2、【今年将开展长江“三磷”专项排查整治行动 概念股有望受益】

从生态环境部获悉，今年将开展长江“三磷”（磷矿、磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，2020年底前基本完成整治任务。同时，实施长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动，2020年底前省级及以上工业园区实现污水管网全覆盖、污水集中处理设施达标稳定运行。开展长江入河排污口及渤海地区入海排污口排查整治试点，2020年底前，形成可复制、可推广、可借鉴的技术规范和工程规程。

机构分析，随着长江保护修复攻坚战等环境领域污染防治多个攻坚战行动的同步推进，市场需求将超过4万亿元。近年来，受政策利好因素拉动，环保产业及市场需求整体保持快速发展势头。

公司方面，津膜科技（300334）主业超、微滤膜及膜组件生产销售，利润主要来源市政污水处理、工业废水处理、市政给水净化、沿海城市的海水淡化。华自科技（300490）子公司格兰特主业膜技术和污水深度处理，提供水净化、污水处理及污水再生服务。

3、【人工智能从“仰望星空”转向“规模化落地”】

今年，我国新一代人工智能发展将加快推进力度，今年将启动实施一批重大项目，包括深入实施新一代人工智能重大项目，建设一批国家级新一代人工智能创新发展试验区。科技部副部长李萌表示，2019年将着重加快项目部署实施，强化基础研究，加大芯片、工具和平台等研发力度。

日前，多地紧锣密鼓出台相关方案，比如，北京组建国内首个人工智能发展试验区，浙江提出“1+N”产业创新联盟。2018年全年，全球人工智能核心产业市场规模超过555.7亿美元，相较于2017年同比增长50.2%。目前中国人工智能行业的企业总数达到670家，占全球的11.2%。截至2018年底，已有20余个省份发布了30余个人工智能专项扶持政策，形成了包括技术攻关、建设支撑平台、推动数据和应用场景开放、引进培育人才以及建设产业园区等支撑体系。

赛为智能（300044）开发出了系留多旋翼无人机、大载荷无人机以及人脸识别系统、智能视频分析系统等智能终端产品。拓邦股份（002139）入驻了阿里云IoT智能生活开放平台，投资参股了具有图像识别、深度学习等核心技术的深度搜索公司，加速推进公司“智能+”战略。

4、【全国网络专项整治行动即将启动 内容风控迎发展契机】

一年一度的网络专项整治行动即将启动。全国扫黄打非办透露，3 月至 11 月，全国将大力组织开展 “净网 2019”、“护苗 2019”、“秋风 2019” 等专项行动，净化社会文化环境。今年的整治重点是“自媒体违法违规采编、传播有害信息、炒作敏感问题、敲诈勒索，网络文学传播色情和低俗内容、非法网络直播、利用学习类 APP 传播有害信息等”活动。

分析认为，手机和移动互联网蓬勃发展，人们每天都在各种内容平台上传各种文字、图片、表情、视频。此外，5G即将商用，视频应用将更加普及和广泛，视频、AR/VR内容也会随着5G发展而爆发。内容审核的需求也必将跟着水涨船高，客户会越来越多，市场空间和规模会越来越大。“内容安全”本身是网络安全的重要组成部分，监管部门及相关互联网企业对内容风控的重视程度日益加强，第三方内容审核业务迎来快速发展契机。

相关上市公司，光一科技（300356）控股子公司天擎华媒（北京）科技有限公司自2014年起承接全国“扫黄打非”办公室网络非法内容监测取证任务，通过监测、预警、分析、洞察等技术能力帮助国家监管机构实现互联网内容的可管可控，为“国家净网行动”、“剑网行动”提供技术支持。天擎华媒已与相关政府部门签订常年合作协议，为互联网内容传播安全提供保障服务。任子行（300311）是中国最早涉足网络信息安全领域的企业之一，致力于为国家管理机构、运营商、企事业单位提供网络行为审计与内容监管产品。

5、【昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点 可见光通信潜力大】

全球照明领导者昕诺飞（原飞利浦照明）宣布，正与欧洲、北美洲及亚洲超过30家客户共同合作，试点商用化可见光无线通信系统（LiFi)。昕诺飞的LiFiLED灯具产品能在提供高品质照明的同时，利用可见光波提供30Mb/s的无线宽带连接，已在全球26座昕诺飞办公室中安装。LiFi可以在医院等对无线电信号较为敏感的区域使用，也能成为金融机构、政府部门等高安全性环境下的理想网络连接方式。

研究机构认为，可见光通信技术可有效突破无线电资源匮乏的瓶颈，是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一，有助于我国LED企业打开竞争新格局，实现产业转型升级。

公司方面，飞乐音响（600651）正在研究通过无线光通信网络验证平台，为室内智能感知与信息服务提供应用示范。勤上股份（002638）曾与中科院合作进行LiFi光通信科研开发。三安光电（600703）去年半年报中表示，光通讯芯片已累计送样26件，部分产品实现量产并已实现销售。

主题前瞻

1、独角兽 | 据媒体报道，2月28日，瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团发布消息称，该公司已完成由软银愿景基金投资的15亿美元D轮融资，投后估值超90亿美元。融资主要用途包括：加大产品技术研发投入，掌控产业变革核心生产力，主导市场格局等。

点评：车好多集团CEO杨浩涌表示，全球汽车消费市场正经历空前变革，并带来巨大机遇，大数据与人工智能等技术的落地应用将成为中国汽车消费产业变革的核心。未来，车好多集团计划围绕核心二手车业务和AI，搭建以车主为中心的全生命周期的服务生态。车好多集团获得巨额投资，相关公司有望受关注。任子行互动平台表示，公司参与投资的上海创稷投资中心（有限合伙）投资了瓜子二手车。超图软件发布地图慧企业平台，与瓜子二手车等企业进行合作。

2、冷链物流 | 在28日举行的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰表示，将进一步完善农村和农产品流通体系，加快补齐冷链物流基础设施等短板。下一步商务部将围绕提升农产品冷链流通现代化水平，建立健全农产品产后服务体系，从产地集配中心、冷库等商品化处理设施入手，推动农产品在田头就变成标准化的高附加值商品，把农产品产业链增值更多留在乡村、惠及农民。

点评：分析认为，我国冷链物流建设起步较晚，尤其在广大农村地区发展水平远远滞后于发达国家。目前，我国蔬果冷链流通率不足美国1/4，人均冷库拥有量是美国的1/6，冷藏保温车保有量是美国的1/11。随着居民可支配收入的提高，对生鲜农产品等冷链需求快速增加。行业预测，未来3～5年，我国冷链物流市场规模将达4700亿元，年复合增速超20%。农村地区补齐冷链物流基础设施短板，将进一步推动冷链软硬件投入的增加，行业相关公司将受益。可关注，四方科技、冰轮环境、海容冷链等相关公司。

3、新能源汽车 | 据媒体报道，3月1日起，海南将逐步禁止销售燃油汽车，并加快充电桩、充电设施等配套基础设施建设，预计将在2030年前禁止燃油汽车上路行驶，实现全域汽车清洁能源化，打造全球范围内的首次全域性推广应用创新案例。

点评：新能源汽车的趋势不可阻挡，各国禁售燃油车的时间表纷纷出炉，国内相关部门也启动研究禁售燃油车时间表。业内认为，当前气候变化对岛屿经济产生越来越严重的影响，海南将积极应对气侯变化带来的挑战，始终坚持绿色、低碳发展，海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车，为全球岛屿经济体在推行绿色能源上做出海南贡献。海南自贸区的设立，将打造绿色交通体系作为建设的重点任务之一，海南有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的样板自贸区。海马汽车为海南本地新能源车企。众业达充电桩、充电站业务在海南等多地均有项目订单。众泰汽车在海南陵水建设新能源汽车生产基地。

4、网络安全 | 一年一度的网络专项整治行动即将启动。全国扫黄打非办透露，3 月至 11 月，全国将大力组织开展 “净网 2019”、“护苗 2019”、“秋风 2019” 等专项行动，净化社会文化环境。今年的整治重点是“自媒体违法违规采编、传播有害信息、炒作敏感问题、敲诈勒索，网络文学传播色情和低俗内容、非法网络直播、利用学习类 APP 传播有害信息等”活动。

点评：手机和移动互联网蓬勃发展，人们每天都在各种内容平台上传各种文字、图片、表情、视频。此外，5G即将商用，视频应用将更加普及和广泛，视频、AR/VR内容也会随着5G发展而爆发。内容审核的需求也必将跟着水涨船高，客户会越来越多，市场空间和规模会越来越大。“内容安全”本身是网络安全的重要组成部分，监管部门及相关互联网企业对内容风控的重视程度日益加强，第三方内容审核业务迎来快速发展契机。光一科技控股子公司天擎华媒（北京）科技有限公司自2014年起即承接全国“扫黄打非”办公室网络非法内容监测取证任务，通过监测、预警、分析、洞察等技术能力帮助国家监管机构实现互联网内容的可管可控，为“国家净网行动”、“剑网行动”提供技术支持。天擎华媒已与相关政府部门签订常年合作协议，为互联网内容传播安全提供保障服务。任子行是中国最早涉足网络信息安全领域的企业之一，致力于为国家管理机构、运营商、企亊业单位提供网络行为审计与内容监管产品。

5、光伏 | 据报道近日，协鑫集团旗下的苏州协鑫纳米科技有限公司率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线，并已开始100MW量产生产线的建设工作，计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。

点评：钙钛矿技术已成为全世界最受瞩目的新兴光伏技术。世界经济论坛（WEF）将钙钛矿光伏技术列为将改变人类生活的10大新兴技术之一。与传统的晶硅光伏技术相比，钙钛矿光伏技术 具有材料更容易生产、成本更低、发电效率更高等诸多优势。协鑫纳米生产的钙钛矿光伏组件光电转化效率已经达到大面积钙钛矿组件效率的最高数值。规模化量产后，光电转化效率将更高，制造成本也将进一步下降到每瓦0.7元左右。届时，光伏发电的成本即便在我国东部地区都将显著低于火电。

拓日新能在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成是协鑫集团旗下上市公司。

6、光通信 | 北京时间28日，全球照明领导者昕诺飞（原飞利浦照明）宣布，正与欧洲、北美洲及亚洲超过30家客户共同合作，试点商用化可见光无线通信系统（LFi)。昕诺飞的LiFiLED灯具产品能在提供高品质照明的同时，利用可见光波提供30Mb/s的无线宽带连接，已在全球26座昕诺飞办公室中安装。LiFi可以在医院等对无线电信号较为敏感的区域使用，也能成为金融机构、政府部门等高安全性环境下的理想网络连接方式。

点评：研究机构认为，可见光通信技术可有效突破无线电资源匮乏的瓶颈，是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一，有助于我国LED企业打开竞争新格局，实现产业转型升级。飞乐音响正在研究通过无线光通信网络验证平台，为室内智能感知与信息服务提供应用示范；勤上股份曾与中科院合作进行LiFi光通信科研开发；三安光电去年半年报中表示，光通讯芯片已累计送样26件，部分产品实现量产并已实现销售。

7、有机硅 | 百川资讯数据显示，27日有机硅中间体DMC价格上涨300元/吨，近_周累计涨幅近3%。产品报价方面，DMC主流报价18500-19000元/吨。目前DMC厂家普遍以交付节前订单为主，新单承接较少，预计后续报价将进一步上涨。

点评：国泰君安认为，节后下游开工及市场反弹带动下，终端备货情绪改善。另外，有机硅行业装置2月开工率从1月的85%下降至70%水平，导致目前厂家库存普遍低位。同时，下游107胶近期价格同步上涨300-500元/吨，价格传导顺畅。

行业供需方面，2018年国内DMC表观消费量104万吨，同比大增16.79%。有机硅广泛应用在建筑、电子电器、电力设备等，未来将维持7%以上增长。考虑到2019年四季度前无有效新增产能，随着节后旺季到来，有机硅价格有望进一步上涨。

公司方面，合盛硅业、新安股份等有机硅产能位居行业前列。

（来源：呈点的财富号 2019-03-01 08:07） [点击查看原文]