私募李总计算000936华西股份的合理价格13到27元

华西股份吧 [000936]高管增持 江苏银行IPO上市
IPO重启箭在弦上,000936华西股份是最大的受益者
＜＜华西股份拥有大量即将上市金融资产,IPO将引爆华西股份 000936股价＞＞
1.持股江苏银行2.49亿股,江苏银行每股成本1.20元，（即将IPO上市）
2.持股华泰证券3065万股,华泰证券每股成本0.70元，（已上市）
3.持股东海证券1亿股,东海证券每股成本3.98元, （准备IPO）
4.持股华西财务公司3007.80万股,华西财务公司成本1.24元.
华西股份000936的金融资产就值50亿！未来必翻番!!!

目前000936持有2.73%的江苏银行股权，去年的总资产是6500多亿，对应着华西股份仅仅持有江苏银行的股权就有180亿元以上，而目前华西股份目前不到30亿元总市值。前几天600377增资扩股买进了两亿股江苏银行，000700买进了2000万股江苏银行，每股价格5元。即使按照IPO之前的增发扩股价格来计算000936持有24880万股江苏银行，也是12亿多元。IPO后去年业绩0.71元的江苏银行，是时候最少12元。除此之外，000936华西股份还有已经速食可以套现的华泰证券3500多万股成本几毛钱，还有一亿股的东海证券，所以按照每股价格10元计算000936总市值也才70多亿元。

如果把华西股份的全部主业资产以及一亿股东海证券与3500多万股华泰证券全部白送了，对应着180亿元的江苏银行资产，000936的合理价格也应该是25元以上。目前仅仅是4.02元。

如果合理计算的话，一亿股东海证券最少价值10亿元，3500多万股华泰证券算为3.5亿元，

000936主业资产计算为7.48亿股乘以2.49每股净资产大约是18亿元，扣除公司计算的东海证券与江苏银行的不到7亿元买入成本剩余应该是11亿元。未来计算方便就按照10亿元来算。

那么000936的合理市值应该为主业10亿元加上180亿元江苏银行加上3.5亿元华泰证券加上10亿元东海证券其他的不算忽略不计，累计应该为203.5亿元除以7.48亿总股本，实际的合理价格000936应该是27.205元，即使少算一半的话000936应该价格在13.60元，今天世纪收盘价格4.02元最少翻三倍，大盘站稳3000多点股价会到25-27元区域！！