最近医保4+7采集招标成为最大的黑天鹅。很多人的在谈医药公司要变成化工企业，市场上医药公司受到巨大抛压，这让我想起一个故事，古代一户人家生了个大胖小子，这家比较有钱，所有人的在恭维主人，什么将来是麒麟子，状元郎啊，这时一个老兄对主人说你儿子将来一定会死的，主人大怒把他打了出去，所有人都知道这老兄说的是真话。可所有人都认为他该打。

中国在一步步老去。未来中国经济如何，中国什么产业会好。什么产业一定不会失业，我个人认为医药是最有确定性的，到2030年中国有5亿60以上的老人，世界卫生组织多年经验，人一过60，花在医药费上的钱成几何上涨，基本一个人一生10%-50%的钱都会用在60以后的医疗费用，什么电子军工，什么网络到最后都挡不住尘归尘土归土，古代没有医保我们是不是就不看病了。没有医保我们花自己的钱病还得看，所以医药股目前的打压真是最好的低吸机会。

中国目前有5000家医药公司，4+7采集招标将加速医药公司的死亡，也会让更好的公司快速成长，医药公司将非常快的向头部聚集，形成巨头为主的生态体系，对此我们要有清醒的认识，我认为要找100亿产值以上的。10亿利润以上的，在自己所在细分前3的公司，比如恒瑞，复星，华东医药，云南白药，步长制药，天士力，信立泰等。现在真正是优胜劣汰的时候，一个仿制药评价2000万。目前至少还有上千个大品种仿制药需要出钱，没钱的公司一定不行，第二条路走创新药，10亿以上一个更要钱，生物创新药中国一个2到3亿，这是医药公司最好的时代也是最坏的时代，区别就在你有足够的资金来开发吗?

我看了一篇文章说中国未来新药可以象君实医药靠融资来搞，医药特别是新药风险非常大，个人认为靠融资研发，是在赌医药股极度看好，如果大家突然不看好，融资困难立刻出现，现在还有看好新药研发和搞一致性的比如药明康德，凯莱英，我却认为随着4+7招标，很多小企业会停止一致性评价，他们未来会非常困难，

总之我看好未来中国医药出现20家综合实力强大的公司，一到三家研发公司，更加看好综合实力强。现金充足的有实力去花钱研发的公司，以及走大日化中药的公司。大变局下资金实力才是成为未来龙头的必要条件。

（来源：天上云1924的财富号 2018-12-10 14:15） [点击查看原文]