昨晚美股上演大逆转，由于欧洲股市收市早些，美股把欧洲股市坑下了，等他收市了自己再爬上来。由于昨晚美股拉的过多，今晚预计还得震荡，所以还得紧盯。

今天通信再次启动，主要是昨晚发布了5G试用频段，符合市场预期，电信和联通拿到最好的3.5GHZ，移动拿到两个2.6GHz和4.9Ghz，移动应该会用2.6GHZ，广电参与5G建设，但是还没分配频段，4.9Ghz可能会最后给广电用。频段划分了明年上上半年5G就开始建设，后期再发牌照，所以这是为何一直坚定看好通信板块，做的就是确定性。个股还是继续挖掘还没大涨的通信股，比如广电系的通信设备供应商数码科技（其还是贸易谈判重点的知识产权保护）。

这两天医药板块重挫，之前也提过，4+7带量采购目的就是降价，昨天下午出来的降价幅度远超预期基本都是砍价60%-90%，6块的药直接砍到6毛钱，再有量也弥补不了。其实政府思路已经很清晰了，砍掉仿制药虚高的毛利（大部分都是被医院、医生各个利益环节获取了），我们国家医药的买方是社保（和日本韩国很像），老龄化来临药价这么高政府是扛不住的，仿制药的水分挤掉，鼓励创新药（仿制药都80%的毛利谁有心思搞创新药，躺着赚钱多好），以后创新药可以不受药占比约束，医保的重点也会向创新药倾斜。仿制药的机会在一轮行业出清后类似昨天提到的光伏，简单说就是大量小企业死了，剩者为王。医疗服务不错，就是估值太贵，接需要勇气比如爱尔眼科60多倍的PE。

所以上面两个行业昨天都是大跌，但是行业逻辑完全不一样，很明显景气度向上的通信才是我们的选择。

（来源：趋势为矛价值为盾的财富号 2018-12-07 11:43） [点击查看原文]