一、宏观经济

1、银保监会：一季度末，173家保险公司的平均综合偿付能力充足率为248%，较上季末下降3个百分点；平均核心偿付能力充足率为237%，较上季末下降2.9个百分点。当前保险业风险总体可控，但风险形势依然复杂严峻。

2、上证报：受猪肉等食品价格回落影响，5月CPI继续运行在“1%时代”，而PPI同比则上升至4个月以来高位。分析认为，未来CPI缺乏显著反弹的动力，通胀仍会保持温和态势，但PPI还有上涨的可能，三季度PPI和CPI剪刀差现象将延续。

3、证监会：听取10位企业家对《上市公司治理准则（修订稿）》的意见和建议。与会企业家一致认为，完善上市公司治理，提高上市公司质量，是保障资本市场稳定健康发展的基础。下一步，证监会将抓紧继续完善“修订稿”。

二、地产聚焦

1、广州日报：融360数据显示，5月，全国首套房贷款平均利率创历史新高，达5.6%，相当于基准利率1.143倍，环比上升0.72%，同比上升18.39%。在35个监测城市中，郑州和哈尔滨的首套房贷平均利率首次突破6%。

2、中国网：6月11日，丹东市召开保持房地产市场健康发展工作会议。会议指出，毫不动摇地维护调控政策的连续性和稳定性。要集体约谈甚至逐一约谈辖区内开发企业，迅速组织辖区内所有开发企业联合发出“不顶风涨价的倡议”。

3、武汉晚报：6月11日，武汉市首批“市场价8折”大学生安居房正式开售。经区委区政府调研大学生购买意愿后，房价8折后确定为6500元／平方米，加上装修300元／平方米，最终定价为均价6800元／平方米。

4、中国网：海南省五指山市三家房企因违规限购政策等行为，将获暂取消签备案资格或禁止在五指山市从事房地产中介业务。其中五指山祥瑞置业有限公司通过为非本公司的人员虚假申报个人所得税，协助121名购房人规避限购政策在海南省购买住房，造成恶劣影响。

5、证券时报：万科发布关于万村计划参与清湖村等深圳城中村改造的情况说明，有租户担心城中村改造后公寓价格大幅上涨，万科表示，改造前后租金价格处于同等区间。

三、股市盘点

1、上证指数报3052.78点，下跌0.47%，成交额1430.37亿。深证成指报10175.35点，下跌0.3%，成交额1778.61亿。创业板指报1688.62点，下跌1.34%，成交额581.88亿。两市合计成交3208.98亿。从盘面上看，钢铁行业、贵金属等板块涨幅居前。当日，作为首家登陆创业板的“独角兽”企业，宁德时代上涨43.99%，报36.2元，总市值接近800亿元。有业内人士表示，宁德时代7个涨停后，公司总市值将接近1400亿元，从而超越温氏股份，成为创业板第一大权重股。

2、恒生指数涨0.34%，报31063.7点。国企指数涨0.05%，报12172.03点。沪股通净流入29.69亿元，当日余额490.31亿元。深股通净流入14.51亿元，当日余额505.49亿元。

3、上证报：目前A股2488家上市公司累计股权质押市值达5.7万亿元，其中有5528亿元触及平仓线，4189亿元触及预警线，涉险的股权质押超过9000亿元。同时，场内、场外股权质押全线收缩。分析认为，这对主要靠质押融资输血的企业造成的冲击较大。

4、中国证券网：量化基金今年以来业绩依然不佳，约八成产品收益告负。截至5月末，今年以来量化基金平均亏损3.63%。但与此同时，年内新成立的量化产品队伍却在不断扩大，基金公司布局量化产品的热情似乎并未受到影响。

5、上证报：沪深两市共有115家公司披露了上周（6月4日至6月8日）的机构调研记录。锂电池板块成为机构关注重点，多家盐湖提锂相关公司接待大量机构集中调研。其中，蓝晓科技在上周共计接待了11家机构调研。

6、财新：从接近百度人士处获悉，百度目前正在冲刺准备CDR材料，已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合，进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步，这意味着，百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。

7、上证报：沪深股通渠道在过去一段时间以来，特别是近两周，受MSCI纳入A股影响，呈现出持续大幅净买入态势。除了医药生物和食品饮料板块，海外资金对两市特色板块中细分龙头股的挖掘能力进一步凸显。

8、两市融资余额：截至6月8日，上交所融资余额报5890.88亿，较前一交易日减少18.72亿；深交所融资余额报3831.54亿，减少13.67亿元；两市合计9722.42亿元，减少32.39亿元。

四、行业观察

1、中证报：近年来随着货币基金、银行理财等产品的崛起，银行存款搬家现象愈发严重。除结构性存款外，大额存单也成了各家银行力推的产品，利率上浮明显。分析人士认为，这一现象折射出银行负债端压力犹存。

２、财政部、税务总局：联合发布关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知。自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税；对7类出版物在出版环节执行增值税100%先征后退的政策。

３、每日经济新闻：从历届世界杯和A股市场相关的多组数据情况看，彩票、世界杯合作商、食品饮料、彩电、出境旅游这5大板块将成为A股的世界杯行情主力。华泰证券对此认为，本届世界杯的开球时间多处于北京时间晚间黄金档，或对全国电影票房产生一定分流。

4、上证报：据悉，部分地方金交所近期接到监管口头通知，要求不得向个人投资者募集资金。地方金交所即金融资产类交易场所，主要由地方政府或者金融办批复设立。在去年以来的互金整治行动中，地方金交所再次成为监管清理整顿重点。

5、中国证券网：6月11日，浦发银行与腾讯签署了战略合作协议。在金融科技领域，双方将在云计算、大数据、支付、反欺诈、人工智能、生物识别、区块链等多个维度深化合作。同时，双方还将加强创新金融业务的开发和推广。

6、人民日报：我国北斗卫星导航系统2012年底正式提供服务以来，连续稳定运行。预计2018年底将建成北斗三号基本系统，为“一带一路”建设参与国提供服务；2020年将建成世界一流的北斗三号系统，提供全球服务。

五、产业数据

1、国务院办公厅：印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，提出到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展。100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。

2、财新：百度发布低价音箱，将与市场领先者阿里和小米短兵相接。6月11日，百度在北京发布小度智能音箱。这是一年之内，百度推出的第三款智能音箱产品，也是价格最低的一款，定价249元，尝鲜价为89元。

3、证券日报：2017年上半年，全球泄漏和被盗数据达19亿条，已经超过了2016年全年，而2017年全年的统计是超过50亿条。专家认为，网络安全上升到了国家战略的高度，这会倒逼国家进一步重视网络安全产业。

4、21世纪：近日广州在一周内顺利完成两架租赁飞机的交付，令今年租赁飞机累计达11架，进口额约8.1亿美元，同比猛增120%。这是广州融资租赁快速发展的缩影，前四个月全市融资租赁企业数量比去年底增长35%。

5、证券时报：大润发已有100家门店完成天猫新零售改造，实现线上线下融合，接入盒马的3公里配送，并将全面参与天猫618。年底前内地近400家大润发门店将陆续完成改造。这是阿里投资后大润发首次披露合作进度的情况。

【要闻】

1、国务院发布推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，到2025年，奶业实现全面振兴。

2、证监会：将尽快推出新的《上市公司治理准则》，切实提高上市公司质量，更好服务实体经济发展。

3、证监会召开会议部署动员稽查执法科技化建设工作，今年要力争在取证工具推广等方面取得明显进展

4、媒体：百度或成美国上市公司CDR回归第一股

5、接近证监会的人士：“战略配售基金募资上限下调至200亿元”系误读

6、媒体：小米将以A股为主上市地，CDR发行规模预计300亿元

7、国家药监局正式批准华兰生物(002007)和长生生物(002680)的四价流感病毒裂解疫苗上市。

8、国家能源局：推动光伏产业从规模增长向高质量发展转变，调整并非“一刀切”。

9、美股微幅收涨，纳斯达克指数上涨0.19%；COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元；WTI 7月原油期货收涨0.55%。

【新股申购】

地素时尚(603587)：申购代码：732587，申购上限1.80万股，申购价格27.52元

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