龙虎集中营
行业主题：国防军工
活跃个股：中国重工（601989）成飞集成（002190）航新科技（300424）航天通信（600677）中航飞机（000768）
催化因素：《中国军事战略》将发布
投资逻辑：军改提速预期强，整改大戏待高潮
一方面是军民融合深度发展战略实施，另一方面是国企改革“1+N”顶层设计方案和高层推动“军改”的预期增强。在此双重因素作用下，市场对于各大军工集团推进科研院所改制、资产整合或注入、军转民等预期，都将成为驱动市场的主要力量。

行业主题：港口航运
活跃个股：锦州港（600190）宁波海运（600798）宁波港（601018）海峡股份（002320）
催化因数：政策利好促进邮轮母港建设
投资逻辑：邮轮旅游季带动港口建设
邮轮旅游航季的到来不仅带来邮轮旅游竞争，各港口城市的港口、腹地也加紧建设步伐，邮轮母港竞争随之加剧。各大港口城市加紧邮轮母港建设，与邮轮市场迎来的政策利好不无关系。交通运输部4月公布的《全国沿海邮轮港口布局规划方案》中明确提到，考虑到我国邮轮港口与邮轮母港的要求相比存在较大差距，不对邮轮母港进行布局，市场将在邮轮母港形成中发挥决定性作用。


行业主题：房地产
活跃个股：莱茵置业（000558）深振业A（000006）深深房A（000029）哈高科（600095）新华联（000620）国兴地产（000838）
催化因数：郑州购房每平米补贴800元
投资逻辑：房产销售回暖迹象明显，小房企转型升级值得关注。
上周经济数据出台,销售逐步回升,地产搭台,新兴产业唱戏的格局继续,中小房企转型类首推完成员工持股利益绑定,转型机器人的中南建设,以及目前估值偏低、转型新能源及金控逻辑清晰的冠城大通,持续关注中洲控股、天宸股份、建发股份、世茂股份、天健集团、深振业等。龙头房企推进行业整合及重梳成长逻辑,推荐招商地产、保利地产、万科及华侨城。

行业主题：服装家纺
活跃个股：歌力思(603808)朗姿股份(002612)九牧王（601566）华斯股份(002494)
催化因数：传统服装触网转型
投资逻辑：关注互联网+和传统转型标的
传统服装业长期作为劳动密集型和资金密集型产业，存在生产水平低下、产品同质化严重、品牌知名度不高等一系列问题，无法满足消费者对时尚、潮流、品质和定制化的诉求。随着大数据和智能制造的出现，全面对接消费者成为一种可能，这也使得国内服装业转型互联网势在必行。

行业主题：收购重组（定增、股权激励、高送转等）
活跃个股：九芝堂（000989）
催化因数：友搏药业65亿借壳
投资逻辑：九芝堂拟以非公开发行股份方式收购李振国等持有的友搏药业100%股权，交易作价65.12亿。公司控股股东九芝堂集团拟以合计约15亿元，向李振国转让28.06%股份。友搏药业主营中药创新药物的开发，主要产品疏血通注射液、复方降脂片均为心脑血管疾病类中药制剂，为纯中药国内独家品种。

活跃个股：精华制药（002349）
催化因数：6.9亿收购东力企管100%股权
投资逻辑：精华制药拟以发行股份及支付现金的方式收购东力企管100%股权，交易作价6.91亿元。东力企管的核心资产为南通东力100%股权，南通东力为国内生产甲基肼系列产品的龙头企业，主营医药中间体产品、化工中间体的研发、生产和销售，并在积极推进心血管药物米屈肼等深加工产品的量产和研发。

活跃个股：新嘉联（002188）
催化因数：16.8亿购巴士在线进军传媒业
投资逻辑：新嘉联拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在线100%股权，交易作价16.85亿元。巴士在线主营公交移动电视媒体广告运营业务和移动互联网营销业务，其移动视频自媒体社区“我拍”和H5公交移动生活社区“我玩”已完成开发并上线运营，巴士在线拥有CCTV移动传媒公交频道广告及增值业务的独家经营权。

活跃个股：汉麻产业（002036）
催化因数：联创电子作价28.5亿借壳
投资逻辑：汉麻产业拟以全部资产、负债扣除货币资金等部分，作价6.15亿元，与置入资产联创电子100%股权的等值金额部分进行置换，置入资产作价28.5亿元。联创电子主营光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售，主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。

活跃个股：东华能源（002221）
催化因数：定增近62亿加码主营业务
投资逻辑：东华能源拟以不低于31.2元/股的价格，非公开发行股份不超过1.98亿股，募资不超过61.78亿元，资金将用于宁波丙烷资源综合利用项目(二期)、收购扬子江石化44%股权、扬子江石化丙烷脱氢制丙烯项目(二期)、补充流动资金。

活跃个股：中天科技（600522）
催化因数：22.5亿收购大股东旗下三公司
投资逻辑：中天科技拟以发行股份的方式收购中天合金、中天宽带、江东金具100%股权，交易作价合计22.49亿元。中天宽带主营网络通信设备产品的研发、生产；中天合金主营一般铜材的压延加工、销售以及铁路贯通地线的研发、生产；江东金具主营特高压线路金具、配网金具、光缆金具及通信附件设计、生产。

活跃个股：航天通信（600677）
催化因数：12.4亿收购智能终端资产
投资逻辑：航天通信拟以发行股份的方式收购智慧海派51%股权、江苏捷诚36.92%股权，交易作价合计12.38亿元。智慧海派专注民用智能终端市场，主产品包括智能终端ODM产品、物联网终端产品。江苏捷诚主营通信系统集成的研制。

活跃个股：亨通光电（600487）
催化因数：重组终止仅收购电信国脉41%股权
投资逻辑：由于亨通光电拟收购的资产挖金客信息的交易对方李征持有的相应股权涉及被法院保全，公司决定终止此前收购两公司股权的资产重组事项，改为单独以现金方式收购电信国脉41%股权。

活跃个股：多氟多（002407）
催化因数：1.5亿控股红星汽车延伸产业链
投资逻辑：多氟多拟在六个月内通过股权收购及货币投资方式获得红星汽车72.5%股权，预计该比例股权价格在1.5亿元左右。红星汽车目前为龙冈投资全资子公司，主营汽车的研发、制造和销售，具有卡车、改装车、SUV、MPV、面包车、微型面包车等类型汽车制造资质。

资料来源：UP金融研究所

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