发布时间：2021.7.12

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                                                                                今日看点

        预计下半年市场关注点可能会从当前关注通胀，到同时关注增长的持续性。在此背景下，市场风格可能会继续偏向成长。近期的监管政策导向，指向对保护民生、维护安全不利的领域，监管趋势在加强，而对制造业升级、科技创新，依然保持较大力度的支持。同时，经过多年的中美贸易摩擦，特别是近年的疫情大考，中国制造业产业链展现的韧性和竞争力得到了更多的认同和验证。尽管仍有产业链方面的担心，但这些产业韧性和竞争力可能会进一步在更多制造业领域体现；中国无论在科技硬件还是软件领域都在谋求产业自主；消费虽然整体不强，但结构升级的趋势在延续，等等。优选长周期高景气高增速的成长板块。

        晶盛机电业绩预告上限超预期，那么英杰这种给晶盛机电供应电源，金博这种给单晶炉配套热场的企业，预计今年订单也会很不错。

        市场五分之一的资金都在半导体、新能车、光伏，资金大量流入热门赛道，而非热门的赛道面临资金流出的压力与调整，像芒果几乎每个季度业绩都超出预期，综艺IP哥哥，中餐厅也即将上线，且定增一旦完成，很有可能未来2年冲击市场前二位置，且估值也已经不到40倍，安全边际极高，同样，分众的业绩确定性极高，且消费品占比预计超过60，估值已经只有20倍，快消三季度有望显著贡献，建议多点耐心，继续等右侧拐点与市场的关注，对公司要有信心。