公告日期：2024-01-04

中信证券股份有限公司



关于苏州赛分科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之



发行保荐书



保荐人（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年十二月





声 明



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。



中信证券及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。



本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。





目 录





声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3



一、保荐人名称...... 3



二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 3



三、发行人基本情况...... 4



四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 5



五、保荐人与发行人的关联关系...... 5



六、保荐机构内核程序和内核意见...... 6



七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6

第二节 保荐人承诺事项 ...... 9

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 10



一、保荐结论...... 10



二、本次发行履行了必要的决策程序...... 10



三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 10



四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件......11



五、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性标准...... 14



六、发行人面临的主要风险...... 15



七、发行人的发展前景评价...... 26



八、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 32



九、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息...... 33

十、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事



项的指导意见》的核查意见...... 33



十一、对发行人独立性的核查意见...... 34



十二、对募集资金投资项目的合法合规性的核查意见...... 34

保荐代表人专项授权书 ...... 39



第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐人名称



中信证券股份有限公司。

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况



（一）保荐代表人



刘拓，保荐代表人，证券执业编号：S1010715010001，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会综合行业组（北京）执行总经理。项目经验包括：中科环保 IPO、陕西煤业 IPO、中信重工 IPO、冰轮环境可转债、涪陵电力非公开发行、碧水源非公开发行、黑猫股份配股、创业环保非公开发行、碧水源发行股份购买资产、华能国际 H 股配售、涪陵电力重大资产重组、天科股份重大资产重组、兖矿集团可交换公司债券等项目工作。最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。



李雨修，保荐代表人，证券执业编号：S1010719040004，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，综合行业组（北京）负责人，拥有超过 10 年的投资银行工作经验。曾参与或者负责中信集团改制重组、中信股份跨境借壳中信泰

富香港上市、方正证券 A 股 IPO、山西证券 A 股 IPO、东吴证券 A 股 IPO、山

西证券发行股份购买资产、中信银行 A 股可转债、湘电股份 A 股非公开发行等项目。最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。



（二）项目协办人



孙彦雄，……
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