公告日期：2024-05-10

招商证券股份有限公司
关于马可波罗控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。


释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
马可波罗、公司、发行人 指 马可波罗控股股份有限公司

马可波罗有限 指 广东马可波罗陶瓷有限公司，系发行人前身

《招股说明书》 指 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书

《法律意见书》 指 国浩律师（北京）事务所关于马可波罗控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之法律意见书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股票、普通股 指 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票

本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股的行为

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《首发办法》 指 首次公开发行股票注册管理办法

《保荐管理办法》 指 证券发行上市保荐业务管理办法

《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则

本保荐机构、保荐机构、指 招商证券股份有限公司
主承销商、招商证券

内核部 指 招商证券股份有限公司内核部

质量控制部 指 招商证券股份有限公司投资银行委员会质量控制部

最近三年、报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度

报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有 肖雁、万鹏 赖旸希 何浩宇、王清川、邓蓓蓓、郭子威、
限公司 杨飞鸿、李博勇、陈涛、欧阳萱

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、保荐代表人肖雁主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 所属板块 保荐工作 是否处于持
续督导期间

浩云科技股份有限公司2016年非公开发行股 深交所创业板 保荐代表人 否

票

香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票 上交所主板 保荐代表人 否

并上市

上海移远通信技术股份有限公司首次公开发 上交所主板 保荐代表人 否

行股票并上市

宁波拓普集团股份有限公司2020年非公开发 上交所主板 保荐代表人 否

行股票

宁波拓普集团股份有限公司2022年向特定对 上交所主板 保荐代表人 是

象发行股票

2、保荐代表人万鹏主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 所属板块 ……
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