公告日期：2023-03-24

招商证券股份有限公司

关于马可波罗控股股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 发行保荐书

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声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》 ” ）、《首次公开发行股票注册

管理办法》（下称“《首发办法》 ” ）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下

称“《保荐管理办法》 ” ）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市

规则》”等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、

深圳证券交易所（下称“深交所” ）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按

照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所

出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 发行保荐书

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释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明， 下列简称具有如下特定含义：

马可波罗、公司、发行人 指 马可波罗控股股份有限公司

马可波罗有限 指 广东马可波罗陶瓷有限公司，系发行人曾用名

《招股说明书》 指 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上

市招股说明书

《法律意见书》 指 国浩律师（北京）事务所关于马可波罗控股股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之法律意见书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股票、普通股 指 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票

本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股的行为

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《首发办法》 指 首次公开发行股票注册管理办法

《保荐管理办法》 指 证券发行上市保荐业务管理办法

《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则

本保荐机构、保荐机构、

主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

内核部 指 招商证券股份有限公司内核部

质量控制部 指 招商证券股份有限公司投资银行委员会质量控制部

最近三年一期、报告期 指 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度

报告期各期末 指 2020 年末、 2021 年末、 2022 年末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 发行保荐书

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第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有

限公司 肖雁、万鹏 赖旸希 何浩宇、王清川、邓蓓蓓、郭子威、 杨飞鸿、李博勇、陈涛、欧阳萱

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、保荐代表人肖雁主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 所属板块 保荐工作 是否处于持

续督导期间

浩云科技股份有限公司 2016 年非公开发行股

票 深交所创业板 保荐代表人 否

香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票

并上市 上交所主板 保荐代表人 否

上海移远通信技术股份有限公司首次公开发

行股票并上市 上交所主板 保荐代表人 否

宁波拓普集团股份有限公司 2020 年非公开发

行股票 上交所主板 保荐代表人 是

2、保荐代表人万鹏主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 所属板块 保荐工作 是否处于持

续督导期间

广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股

票并上市 深交所主板 保荐代表人 是

上海移远通信技术股份有限公司首次公开发

行股票并上市 上交所主板 项目协办人 否

宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换

公司债券 上交所主板 保荐代表人 是

（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

项目名称 所属板块 保荐工作 是否处于持

续督导期间

广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股

票并上市 深交所主板 项目经办人 是

广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发

行股票并上市 上交所主板 项目经办人 否

二、发行人基本情况

发行人名称 马可波罗控股股份有限公司

英文名称 MarcoPolo Holdings Co., Ltd.

注册地点 广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 发行保荐书

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注册资本 107,542.80 万元

实收资本 107,542.80 万元

法定代表人 黄建平

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