公告日期：2022-09-30

马可波罗控股股份有限公司

MarcoPolo Holdings Co., Ltd

（住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不

具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书

1-1-1

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次公开发行股票的数量不超过 11,949.2 万股， 不低于发

行后总股本的 10%， 本次发行全部为新股发行，原股东不

公开发售股份

每股面值 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过 119,492.00 万股

本次发行前股东所持股份的流

通限制、股东对所持股份自愿

锁定的承诺

具体情况参见本招股说明书“重大事项提示” 之“一、股

份锁定承诺”

保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】 年【】月【】日

马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书

1-1-2

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书

1-1-3

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说

明书正文内容，并特别关注以下事项：

一、股份锁定承诺

（一） 控股股东关于股份锁定期的承诺

美盈实业作为发行人的控股股东，就其直接或间接所持有发行人股份的锁

定期限承诺如下：

“ 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“ 锁定期” ），本单位

不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的

股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人本次发行的股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价

低于发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作相应处理，下同），或

者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有发行人股票的锁定期限自动

延长 6 个月。本单位在发行人本次发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年

内减持的，减持价格不低于发行价。

3、上述承诺为本单位真实意思表示，如未履行上述承诺，本单位将依法承

担相应的法律责任。

4、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出其

他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定时，

本单位承诺届时将按照最新规定出具承诺。 ”

（二） 实际控制人及一致行动人、以及其他董事、监事及高级管理人员关于股

份锁定期的承诺

发行人实际控制人黄建平及其一致行动人谢悦增、邓建华，以及其他董事、

高级管理人员刘晃球、钟伟强、叶国华，就其直接或间接所持有发行人股份的

锁定期限承诺如下：

马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书

1-1-4

“ 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“ 锁定期” ），本人不

转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，

也不由发行人回购该部分股份。

2、前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年

转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本

人持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在就……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。