公告日期：2023-03-27

关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之



发行保荐书



保荐机构（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）



目 录





目录 ...... 1

第一节 本次证券发行基本情况...... 3



一、保荐机构工作人员简介...... 3



二、发行人基本情况简介...... 3

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往



来情况说明...... 4



四、内核情况简述...... 4

第二节 保荐机构及相关人员承诺...... 7

第三节 本次证券发行的推荐意见...... 8



一、推荐结论...... 8



二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 8



三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 8

四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件



的说明...... 10

五、本次证券发行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的



说明...... 13

六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作



的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 15



七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 20

八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的



承诺事项的核查意见...... 20

九、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范



的核查意见...... 21



十、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 22



十一、发行人主要风险提示...... 23



十二、发行人发展前景评价...... 24



华泰联合证券有限责任公司



关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司



首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书



江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“江顺科技”）申请在境内首次公开发行股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，李骏和李晓童作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。



保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李骏和李晓童承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。





第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐机构工作人员简介



1、保荐代表人



本次具体负责推荐的保荐代表人为李骏和李晓童。其保荐业务执业情况如下：



李骏先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了长龄液压、电工合金、华辰装备、万德斯等首次公开发行股票并上市项目。



李晓童女士，硕士，保荐代表人，曾参与了长龄液压等首次公开发行股票并上市项目。



2、项目协办人



无项目协办人，原项目协办人魏国健先生因个人原因已离职。



3、其他项目组成员



其他参与本次江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：



李声祥先生、吕复星先生、张王柳先生、覃茂桐先生、钟超先生、鲁墨凯先生。



二、发行人基本情况简介



1、公司名称：江苏江顺精密科技集团股份有限公司



2、注册地址：江阴市周庄镇玉门西路 19 号



3、设立日期：2001 年 10 月 19 日



4、注册资本：4,500.00 万元



5、法定代表人：张理罡



6、联系方式：0510-86905857



7、业务范围：精密机械的研究、开发；挤压模具、挤压机配件、铝箔、散

品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品……
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