公告日期：2024-01-11

光大证券股份有限公司

关于

保定维赛新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年十二月


保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受保定维赛新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”“维赛新材”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构。

本保荐机构及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人江嵘、张嘉伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 11

一、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 11

二、本次证券发行履行的决策程序...... 11

三、本次证券发行符合相关法律规定...... 12

四、发行人的主要风险...... 26

五、对发行人发展前景的简要评价...... 33

六、关于发行人股东中私募投资基金及其备案情况的核查...... 34

七、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 36

八、保荐机构对发行人摊薄即期回报有关事项的核查情况...... 37
第四节 其他事项说明 ...... 39

一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 39

二、其他需要说明的情况...... 40

释义

在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
维赛新材、发行人、公司 指 保定维赛新材料股份有限公司

维赛有限 指 保定维赛复合材料科技有限公司，发行人前身

凯普瑞 指 保定凯普瑞工程塑料科技有限公司，发行人股东

维赛投资 指 共青城维赛投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

维赛汇杰 指 共青城维赛汇杰投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

宁波澳升 指 宁波澳升股权投资有限公司，发行人股东

国信投 指 国信投（海南）私募基金管理有限公司，发行人股东

深创投新材料基金 指 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙），发行人股
东

鹏云基金 指 石家庄鹏云工业技改股权投资基金（有限合伙），发行人股
东

炅乾科技 指 石家庄炅乾科技合伙企业（有限合伙），发行人股东

三一创投 指 无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东

南昌红土 指 南昌红土盈石投资有限公司，发行人股东

威海维赛 指 威海维赛新材料科技有限公司，发行人子公司

江苏维赛 指 维赛（江苏）复合材料科技有限公司，发行人子公司

凯博瑞 指 保定凯博瑞机械制造有限公司，2023 年 7 月 7 日更名为保
定凯博瑞科技有限公司，原发行人子公司

天晟新材 指 常州天晟新材料集团股份有限公司

发行、……
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