公告日期：2023-09-18

广发证券股份有限公司

关于

江苏汇联活动地板股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

二零二三年九月


声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《江苏汇联活动地板股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意

推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 8
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

承诺：...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 21

五、对发行人发展前景的评价...... 28

六、其他需要说明的事项...... 33
广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 37

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

杨 鑫，保荐代表人，管理学硕士，广发证券投行业务管理委员会总监。曾主持或参与江苏恒康家居科技股份有限公司（股票代码：603313）、南京华脉科技股份有限公司（股票代码：603042）、江阴电工合金股份有限公司（股票代码：300697）、江苏德纳化学股份有限公司、爱丽家居科技股份有限公司（股票代码：603221）等公司的改制辅导与首次公开发行上市工作，主持或参与了梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：603313）等上市公司再融资工作，以及中天科技集团有限公司并购等工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

袁海峰，保荐代表人，理学硕士，广发证券投行业务管理委员会委员、董事总经理兼华东二部主管。曾主持或参与南京科远智慧科技集团股份有限公司（股票代码：002380）、江苏九九久科技股份有限公司（股票代码：002411）、江苏百川高科新材料股份有限公司（股票代码：002455）、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（股票代码：002541）、江苏云意电气股份有限公司（股票代码：300304）、日出东方控股股份有限公司（股票代码：603366）、江苏林洋能源股份有限公司（股票代码：601222）、上海普丽盛包装股份有限公司（股票代码：300442）、启迪设计集团股份有限公司（股票代码：300500）、深圳市杰恩创意设计股份有限公司（股票代码：300668）、无锡新洁能股份有限公司（股票代码：605111）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，主持或参与了江苏恒顺醋业股份有限公司（股票代码：600305）、江苏林洋能源股份有限公司（股票代码：601222）、扬州扬杰电子科技股份有限公司（股票代码：
300373）、江苏云意电气股份有限公司（股票代码：300304）、南京科远智慧科技集团股份有限公司（股票代码：002380）等上市公司再融资工作，以及江苏林洋能源股份有限公司（股票代码：601222）可转债及常州天晟新材料股份……
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