公告日期：2024-03-31

开源证券股份有限公司

关于北京三清互联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二〇二四年三月


声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）接受北京三清互联科技股份有限公司（以下简称“三清互联”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京三清互联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员...... 3

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

......11
第四节 发行人存在的主要风险及发展前景 ...... 13

一、发行人存在的主要风险...... 13

二、发行人的发展前景...... 19
第五节 其他事项的核查意见与说明 ...... 26

一、发行人募集资金投资项目合规性的核查...... 26

二、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 26

三、相关责任主体承诺事项的核查意见...... 26

四、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 27

五、保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 27

六、关于发行人持续经营能力的核查意见...... 28

七、关于发行人股东中是否存在私募投资基金及登记备案情况...... 28
附件：...... 32

开源证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员
（一）保荐机构

开源证券接受三清互联的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。
（二）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为孙洪臣先生和杨帆先生，其保荐业务执业情况如下：

孙洪臣先生：保荐代表人，2008 年开始从事投资银行业务，先后负责或参
与汉威科技创业板 IPO 项目、蓝晓科技创业板 IPO 项目、普莱柯主板 IPO 项目、
斯迪克创业板 IPO 项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作，具有丰富的投资银行业务经验。

杨帆先生：保荐代表人，2007 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与了吉艾科技 IPO、科达利 IPO、中煤能源 IPO、金健米业非公开发行、惠博普非公开发行、中国北车配股，以及置信电气、南方风机、吉艾科技、世纪鼎利、远东电缆、智慧能源、中国北车吸收合并中国南车等重大资产重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。
（三）项目协办人

本次三清互联首次公开发行股票项目的协办人为付伶，其保荐业务执业情况如下：

付伶女士：曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤企业顾问（深圳）有限公司，2020 年至今任职于开源证券，曾参与重庆国……
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