公告日期：2023-03-03

国泰君安证券股份有限公司

关于

浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二三年二月


国泰君安证券股份有限公司

关于浙江中力机械股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受浙江中力机械股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派周琦和蒋勇作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。

本保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人周琦、蒋勇承诺：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构名称 ......5

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况 ......5

三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 ......5

四、本次保荐的发行人证券发行类型 ......6

五、发行人基本情况 ......6

六、保荐机构和发行人关联关系的核查 ......6

七、内部审核程序和内核意见 ......7

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......10

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......10

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......11

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......11

二、本次证券发行履行的决策程序具备合规性 ......11

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......12

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......13

五、发行人财务报告专项核查情况 ......16

六、发行人私募基金股东的备案 ......17

七、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见 ......18

八、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论 ......19

九、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 ......19

十、发行人主要风险提示 ......20

十一、对发行人发展前景的评价 ......21

释 义

除非本保荐书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

中力股份、发行人、公司 指 浙江中力机械股份有限公司

中力有限 指 浙江中力机械有限公司，系发行人之前身

中力恒之 指 安吉中力恒之控股有限公司

安吉中前移 指 安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）

安吉中搬云 指 安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）

湖州中提升 指 湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）

林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司

宁波欣烨 指 宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙）

靖江道久 指 靖江道久搬运设备有限公司

安吉中平衡 指 安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

宁波顺网强 指 宁波顺网强控股有限公司

创新工场 指 创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）

先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

安吉两山……
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