公告日期：2024-01-24

中泰证券股份有限公司

关于

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二四年一月


声 明

中泰证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中相关用语，如无特别说明，均与《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的相关用语具有相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定的保荐代表人...... 3

三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员...... 3

四、发行人基本情况...... 4

五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明...... 4

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本次证券发行履行的决策程序...... 9

二、本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件...... 9

三、发行人符合科创板定位及国家产业政策...... 13

四、发行人存在的主要风险...... 15

五、对发行人发展前景的评价...... 25
六、关于发行人股东是否存在私募投资基金及该基金是否按规定履行备案

程序的核查意见...... 29

七、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况核查...... 30
附件...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）。
二、保荐机构指定的保荐代表人

中泰证券指定程超、陆杨作为金天钛业本次发行的保荐代表人。

程超先生：现任中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，具有法律职业资格证书。曾负责或参与科翔股份（300903.SZ）向特定对象发行股票项目、科翔股份（300903.SZ）以简易程序向特定对象发行股票项目、中科云网（002306.SZ）重大资产重组项目、湖北联投公司债、武汉地产公司债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 26楼；联系电话：0755-82772171；其他通讯方式：chengchao01@zts.com.cn。

陆杨女士：现任中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾参与新华制药（000756.SZ）非公开发行项目、腾龙股份（603158.SH）非公开发行项目、华大基因（300676.SZ）、上海莱士（002252.SZ）、梅花生物（600873. SH）财务报表审计等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 26 楼；联系电话：0755-82772171；其他通讯方式：luyang@zts.com.cn。

程超先生和陆杨女士熟练掌握保荐业务相关的专业知识，最近 5 年内具备
36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年
未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员

项目协办人：吴希，现任中泰证券投资银行业务委员会副总裁，注册会计师，具有法律职业资格证书。曾参与科翔股份（……
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