公告日期：2023-03-24

广发证券股份有限公司

关于

江苏耀坤液压股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二零二三年二月江苏耀坤液压股份有限公司 发行保荐书

3-1-2-1

声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人根据

《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，

诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行

保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。江苏耀坤液压股份有限公司 发行保荐书

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目 录

声 明 .............................................................................................................................1

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3

一、本次证券发行的保荐机构.............................................................................3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况.....................................................3

三、发行人基本情况.............................................................................................5

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系.........................................5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见.............................................................6

第二节 保荐机构的承诺事项 .....................................................................................9

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规

定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意

推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。 .................................9

二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进

行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

承诺： .....................................................................................................................9

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 .......................................................11

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...................................................11

二、本次证券发行所履行的程序.......................................................................11

三、本次证券发行符合规定的发行条件...........................................................12

四、发行人存在的主要风险...............................................................................17

五、对发行人发展前景的评价...........................................................................23

六、其他需要说明的事项...................................................................................30

广发证券股份有限公司保荐代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。