2021.12.1【环球金融看点】

各位同学早晨

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  1. 隔夜美股道指跌652.22点或1.86%，报34483.72点；纳指跌245.14点或1.55%，报15537.69点；标普500指数跌88.27点或1.9%，报4567.00点。在11月份，道指下跌3.7%，纳指收高0.25%，标普500指数下跌0.8%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23392点，跌83.22点或0.36%。
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  2. 美联储主席鲍威尔周二称减少每月购买债券的步伐可以比本月早些时候宣布的每月150亿美元的计划更快。他预计这个问题将在12月的会议上被讨论。他还指出，现在可能是一个好时机，放弃“暂时性”这一对通胀的描述。
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  3. 隆基官网昨日调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格降幅为7.2%-9.8%。海通点评称：龙头企业库存压力、存货减值风险都不大。龙头企业摸排下来，硅片龙头的库存压力并不大，原材料库存在10月一波涨价以来，龙头企业面临高昂原材料价格，纷纷选择降低原材料周期，而且海外销售顺畅，消化库存能力强，体现龙头企业经营管理的前瞻性；我们认为如果产业链价格暴跌，存货跌价风险才比较大，但明年整体降价幅度趋稳，跌价减值并不需要过分担忧。近期随着价格波动而带来调整有错杀成分，组件一体化盈利能力无需担忧，硅料盈利也将保持较高水平，降价带来的减值风险也并不存在，目前估值匹配的风险性价比较高。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
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  4. 晶圆代工产能供不应求态势延续，龙头企业联电将启动新一波长约涨价措施，主要针对营收占比达三成以上的三大客户，涨幅约为8%至12%，2022年1月起生效。据了解，联电此次将针对营收占比高达三成以上的三大美系客户涨价，主要锁定28、40纳米制程的12寸厂客户，于长约的代工价格进行调涨，调升幅度落在约8%至12%不等，预计于2022年元月生效。联电强调，此次确实将对部分客户所签订新年度长约，在反映现在市况的基础上，进行价格上调整。涉及相关港股包括华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)。
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  5. 媒体30日从海军军医大学长海医院获悉，该院血管外科主任陆清声团队成功自主研发通用型血管腔内介入手术机器人，其血管腔内微创手术机器人团队，成功为患者实施下肢动脉机器人支架成形术，这标志着具有完全自主知识产权的国产血管腔内机器人系统达到世界先进水平。涉及相关港股包括微创机器人-B(02252)。
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  6. 南非封锁，全球锰矿供应受冲击。南非作为这次新冠变异毒株的发生地，肯定会采取高级别的封锁措施，南非拥有多种矿产资源，必然会影响开采，钴作为受影响较大的品种昨日大涨，另外需要引起重视的是锰。南非锰矿储量居世界首位，是世界上最大的锰矿生产国和出口国，占全球锰矿出口总量的近50%，中国主要进口南非锰矿。此前南非因疫情封锁全国，锰矿山暂停运营，当时锰硅期价涨停。此次奥密克戎的严重程度比当时要厉害的多，一旦出现锰矿暂停开采的消息，全球供应链都会受到影响。涉及相关港股包括南方锰业(01091)、洛阳钼业(03993)。
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  7. 澳大利亚锂矿公司Vulcan Energy Resources发布公告，称其已与Stellantis N.V已经签署了一份长达五年的具有约束性的氢氧化锂包销合约，约定从2026年开始向Stellantis N.V供应81,000-99,000吨电池级氢氧化锂。在目前激烈的锂资源争夺战之下，锂价的快速上行对全产业链的利润空间形成较大压力，并在一定程度上使该趋势有所提速。预计随着后续锂盐价格的持续上行，或有更多的主机厂会加入其中，对锂资源形成锁定。机构统计数据显示，11月底国内电池级碳酸锂价格出现加速上涨势头。年底临近，正极材料厂提前备货，采购情绪浓厚，叠加市场供给偏紧。机构认为，国内锂盐第三轮涨价已开启，预计成交价格将进一步上行。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
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  8. 百济神州(06160)A股IPO定价每股192.6元。