一、行情纵览

　　二、宏观要闻

　　上观新闻：上海市市长龚正在《政府工作报告》中提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

　　证券时报：1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。会议明确，要实施改善优质房企资产负债表计划，将开展四项行动，引导优质房企资产负债表回归安全区间。

　　经济日报：1月10日，中国人民银行公布的2022年金融统计数据显示，2022年12月末，广义货币(M2)余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上年同期高2.8个百分点。2022年全年社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元。2022年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

　　财联社：上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，上海口岸贸易总额突破10万亿元、占全球比重提高到3.6%左右，保持世界城市首位。上海港集装箱量达到4730.3万标准箱、连续13年排名世界第一。

　　美联储理事鲍曼表示，需要继续加息以遏制通胀，加息的规模和最终的利率峰值取决于数据。

　　欧洲央行管委森特诺表示，欧洲央行正在接近这轮加息进程的尾声；加息没有备选项；通胀将从3月开始再次下降。

　　三、品种资讯

　　农副类

　　四川省发改委：据我委监测，截至1月5日，我省平均猪粮比价为5.66:1，进入《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》设定的过度下跌三级预警区间。建议养殖场(户)科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

　　新华财经：据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年1月1-10日马来西亚棕榈油单产减少11.99%，出油率增加0.07%，产量减少11.62%。

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测，1月8日-1月14日期间，巴西大豆出口量为5.65万吨，上周为22.51万吨；豆粕出口量为39.1万吨，上周为19.52万吨；玉米出口量为215.33万吨，上周为75.93万吨。

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)周二表示，预计巴西1月大豆出口量为196.96万吨，上月为151.52万吨，去年全年为7780.45万吨。预计巴西1月豆粕出口量为140.37万吨，上月为135.08万吨，去年全年为2039.93万吨。预计巴西1月玉米出口量为502.46万吨，上月为729.08万吨，去年全年为4469.64万吨。

　　中国棉花网：USDA美棉出口周报显示，2022年12月份以来，中国买家不仅签约进口2022/23年度美棉同比大幅下降，而且取消合同、转让合同的现象比较频繁，一些山东、江浙等地涉棉企业判断，2023年1-3月中国买家取消美棉合同或仍将持续，主要原因包括如下几点：一是2022/23年度美棉因天气、采收等原因颜色级、品质指标等同比下滑；二是ICE期棉价格上涨，内外棉花价差再次扩大，中国买家ON-CALL合同点价期只能被动后移；三是2021/22年度巴西棉、澳棉等对中国市场报价、装运持续发力，性价比更有优势。

　　能化类

　　期货日报：当地时间1月10日，俄罗斯能源部表示，针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，相应法令的详细信息将在近期公布，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。俄罗斯能源部不排除采取额外措施将俄罗斯石油的折扣限制在基于市场价格的合理范围内。

　　财联社：EIA公布月度短期能源展望报告。报告显示，预计2023年美国石油产量为1241万桶/日，之前预计为1234万桶/日；2023年全球原油需求增速预期为105万桶/日，此前预计为100万桶/日；预计2023年全球原油总消费量1.0048为亿桶/日，此前预期为1.0082亿桶/日；2024年全球石油需求将达到1.022亿桶/日，比2023年增加172万桶/日。

　　美国财长耶伦表示，对俄石油价格上限实施首月，限制俄罗斯收入的同时保持俄罗斯石油的市场供应的目标正在达成；一些俄罗斯官员承认，油价上限削减了俄罗斯的能源收入。

　　界面新闻：美国能源情报署(EIA)称，全球汽油和柴油等液体燃料的消费量可能在2024年达到历史最高水平。该预测显示，今年全球石油日均需求将自2019年以来首次超过1亿桶，2024年将超过1.022亿桶。

　　隆众资讯：截至2023年1月11日，中国甲醇港口库存总量在79.74万吨，较上周增加8.08万吨。其中，华东地区累库，库存增加8.77万吨；华南地区去库，库存减少0.69万吨。

　　中国炼焦行业协会：2022年11月份，纳入统计的会员企业焦炭产量1803.90万吨，同比增长3.85%，煤焦油产量为72.42万吨，同比增长7.62%；粗苯产量为19.60万吨，同比增长10.79%；轻苯产量为1.56万吨，同比增长1.97%；硫酸铵产量为 19.02万吨，同比增长10.96%；甲醇产量为31.11万吨，同比增长17.09%；苯处理量为14.09万吨，同比降低5.47%；煤焦油处理量为36.13万吨，同比增长0.27%。

　　山西省人民政府：1月10日上午，省委副书记、代省长金湘军在省能源局调度全省能源保供工作。其中提到，要加快释放煤炭先进产能，落实好国家和我省产能核增支持政策，依法依规有序推进煤炭资源接续配置，加大煤矿智能化建设力度，提升煤炭生产效率。做好协调服务，强化电煤中长期合同履约监管。

　　金属类

　　新华财经：找钢网11日发布的数据显示，截至1月11日当周，找钢网统计的全国建材产量300.01万吨，周环比减24.85万吨；建材厂库287.91万吨，周环比增9.36万吨；建材社库365.30万吨，周环比增31.56万吨。

　　Mysteel:1月广东地区建筑材区内(广东和广西)计划建筑钢材供应量共计158.4万吨，对比12月计划供应量减少113.6万吨，降幅41.8%；区外计划供应量为42.8万吨，对比12月计划供应量减少13.6万吨，降幅24.4%。

　　安徽省内14家钢厂，共计9家不同程度停产检修，其中电炉产线全停。省内钢厂正常日产量总计达8.3万吨，停产检修项目影响日产量将达3.1万吨，电炉钢厂将在未来一段时期内零生产。省外材到货量亦将减少，建材市场流通量或环比“腰斩”。另外，钢厂复产日期大面积“待定”，停产或将持续一个月及以上。

　　西本新干线：1月11日沙钢出台1月下旬建材价格政策：在1月上旬价格基础上，高线、盘螺、螺纹钢含税价格均上调50元，现HRB40016-25mm螺纹出厂价格为4200元/吨，自2023年1月11日起执行。

　　每日经济新闻：格林美公司在互动平台回复称，2023年，公司将延续高速增长大趋势，“新能源材料制造与城市矿山开采”双轨业务发展趋势良好。各项主导业务计划为：印尼镍资源项目计划生产2.5万吨镍金属量的MHP，首次1200吨镍金属量的MHP的发货计划在1月15日以前装船，2023年第一季度计划出货5000吨镍金属量的MHP；2023年，三元前驱体计划销售20万吨以上，四氧化三钴计划销售1.5万吨以上，动力电池回收业务计划销售20亿元以上。同时，公司将全力推动钠电材料产业化，加快印尼镍资源项目二期的建设。

　　四、晚间关注

　　23:30 美国至1月6日当周EIA原油库存、战略石油储备库存

　　00:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话