一、行情纵览

　　二、宏观要闻

　　证券时报：12月13日，港交所宣布旗下证券市场即将推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。

　　中新网：中指研究院13日发布的一份报告显示，11月，中国多个核心城市二手房交易活跃度提升，其中，南京、杭州、天津二手房成交量止跌回升。不过，10个主要城市二手房价环比仍处于下行通道。

　　新华财经：美国劳工部13日公布的数据显示，今年11月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%，同比上涨7.1%，涨幅均低于市场预期。

　　界面新闻：12月14日消息，亚洲开发银行下调了其对亚洲和太平洋地区发展中经济体的经济增长预期，预计该地区2022年和2023年经济增长率分别为4.2%和4.6%。

　　参考消息：据法新社伦敦报道，13日公布的官方数据显示，英国失业率已升至3.7%。

　　21世纪经济报道：当地时间12月13日，欧洲议会和欧盟理事会达成协议，同意建立碳边境调节机制，即根据进口商品所排放的温室气体而对其征收碳关税。

       三、品种资讯

　　农副类

　　国家粮油信息中心：12月13日消息显示，2022年中国大豆产量405.7亿斤(2030万吨)，同比增长23.7%，超过2020年产量1960万吨，创历史最高水平。

　　国家统计局：全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年12月上旬与11月下旬相比，生猪(外三元)价格为22.0元/千克，环比下降2.2%。

　　财联社：印尼棕榈油委员会预计印尼2022年棕榈油出口量为3090万吨，2023年棕榈油出口量为3340万吨；预计2022年毛棕榈油产量为4650万吨，2023年产量为4810万吨。

　　Mysteel:本周(12月8日-12月14日)全国玉米加工总量为57.41万吨，较上周玉米用量增加3.21万吨；周度全国玉米淀粉产量为29.5万吨，较上周产量增加2.14万吨。开机率为57.75%，较上周上调4.18%。

　　商务部：据孟加拉国《每日星报》12月13日报道，尽管工厂加大了糖的产量，但市场上的糖价依旧很高，没有缓和的迹象。

　　巴西全国农业协会(SNA)：副会长称，预计2022/23年度巴西大豆产量达1.53亿吨，比上年1.269亿吨增长20.8%。

　　新华财经：生意社监测数据显示，12月开始，终端饲料需求转淡，豆粕行情走弱，价格持续跌跌不休。截至12月14日，豆粕市场均价4792元/吨，较月初下跌4.66%。

　　巴西外贸秘书处(Secex)：数据显示，2022年12月份巴西玉米出口表现强劲，12月份前两周巴西出口151.6万吨玉米，作为对比，2021年12月出口量为341万吨；12月份日均出口量为21.7万吨，比上年同期的14.8万吨增加46%。

　　卓创资讯：截至12月12日，锦州港口二等玉米主流收购价格2850-2880元/吨，较月初价格下跌50-80元/吨(跌幅2.22%)，华北某代表性深加工企业(14%水分)玉米收购价格2970元/吨，较月初跌60元/吨(跌幅1.98%)，全国玉米均价为2858.95元/吨，较月初高点下跌42.25元/吨(跌幅1.46%)。

       能化类

　　财联社：美国12月9日当周API原油库存增加781.9万桶，前值下降642.6万桶。

　　财联社：捷克工业和贸易部长Sikela表示，下周一讨论的唯一问题就是天然气价格上限。

　　财联社：OPEC下调了明年一季度的原油需求预期。与上个月相比，OPEC预计全球对其原油需求或将下滑38万桶/日。

　　新华财经：新西兰财长表示，新西兰将于明年3月31日前结束削减汽油税的措施。

　　新华财经：新加坡海事及港务管理局发布的最新数据显示，11月新加坡船用燃料油销售量约437.27万公吨，同比增长约3.58%，环比增长约2.86%。

　　财联社：据两名知情人士证实，俄罗斯当局已经就G7的俄罗斯石油价格上限的反击措施达成一致，相关的总统行政令草案获得了普遍共识。据称，草案中将引入禁止销售俄罗斯石油的条件：若买家为参与俄油价格上限机制的国家，或买家在合同中要求或设定俄罗斯石油价格不得高于某个数字，类似于60美元/桶的话，俄罗斯能源公司将不得与其进行交易。

      金属类

　　卓创资讯：截至12月13日，卓创资讯统计全国长流程钢企螺纹钢毛利-175元/吨，短流程钢企螺纹钢毛利-123元/吨。

　　环球时报：美国彭博社13日称，全球第二大铜生产国秘鲁的紧张局势日益恶化，这引发了人们对矿产资源运输可能中断的担忧。采矿业希望新政府的成立和提前举行大选将有助于缓解紧张局势。报道称，至今，秘鲁的大型铜、锌和银矿的生产还没有受到抗议活动的影响。

　　Mysteel:调研山东冬储情况显示，今年代理商的冬储热情不高，冬储计划量继续减弱，冬储总量接近去年8成；代理商的冬储预期价格在3600-3700元/吨之间；钢厂给予的冬储政策或将决定冬储量，而市场对“超优惠政策”期待不强，因此市场或将出现“被动冬储”情形。

　　Mysteel:12月15日，云南昆钢计划开始停产2500m高炉一座，日均影响铁水0.75万吨，同时停产型材产线一条、棒材线一条、线材产线一条，预计日均影响型材产量0.25万吨/天，螺纹钢0.4万吨/天，高线0.2万吨/天，停产检修时间暂定26天。

　　甘肃工信厅统计：11月当月，甘肃省完成发电量167.85亿千瓦时，同比增长4.50%，环比增长2.37%。1-11月，全省完成发电量1794.34亿千瓦时，同比增长1.89%，增速较1-10月提高0.26个百分点。11月有色金属冶炼和压延加工业用电41.28亿千瓦时，同比增长8.61%，环比下降1.53%。其中，铝冶炼用电35.97亿千瓦时，同比增长10.17%，环比下降2.60%。

       四、晚间关注

　　23:30 美国至12月9日当周EIA原油库存

　　03:00 美国至12月14日美联储利率决定

　　03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会