一、行情纵览

二、日间资讯

央行网站：为维护银行体系流动性合理充裕，2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

国家统计局：2021年GDP增长8.1%。初步核算，2021年国内生产总值超114万亿元，为1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。

国家统计局：12月我国粗钢产量为8619万吨，同比减少6.8%；1—12月产量为103279万吨，同比减少3.0%。

国家统计局：2021年12月份，规模以上工业主要能源产品中，除发电量同比有所下降外，煤、油、气均不同程度增长。2021年，原煤、原油、电力生产比上年加快，天然气生产增速放缓。

国家统计局：2021年，房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690319万平方米，增长5.3%。房屋新开工面积198895万平方米，下降11.4%。

国家统计局：2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。

国家统计局：粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长。全年全国粮食总产量68285万吨，比上年增加1336万吨，增长2.0%。全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%；其中，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；禽蛋产量3409万吨，下降1.7%。

国家能源局：2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。

中国天气：汤加火山喷发或影响拉尼娜发展。汤加火山喷发地点位于厄尔尼诺-拉尼娜现象关键监测海区的南侧，火山喷发将通过大气海洋间相互作用或影响目前拉尼娜状态的发展趋势。（界面）

交易提示：因马丁路德金纪念日，周一CBOT农产品、美国ICE农产品期货休市，CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日03:30结束；此外，美国API和EIA原油库存数据分别推迟至北京时间1月20日(周四)05:30和1月21日(周五)00:00公布，敬请留意。

三、热点品种

12月粗钢产量环比大增

国家统计局数据显示，2021年12月份，中国粗钢日均产量278.0万吨，环比增长20.3%；生铁日均产量232.6吨，环比增长13.0%；钢材日均产量366.3万吨，环比增长8.8%。12月份，中国粗钢产量8619万吨，同比下降6.8%；生铁产量7210万吨，同比下降5.4%；钢材产量11355万吨，同比下降5.2%。1-12月份，中国粗钢产量103279万吨，同比下降3.0%；生铁产量86857万吨，同比下降4.3%；钢材产量133667万吨，同比增长0.6%。

截至1月13日，Mysteel独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本4817元/吨，周环比上升93元/吨。当前电弧炉钢厂亏损严重，尤其是饱和生产的情况下，吨钢亏损超百元。

焦炭第四轮提涨未全面落地

上周焦炭第三轮提涨已经落地，累计涨幅500—520元/吨。同时，第四轮提涨200元/吨也已开启，但主流钢厂并未全面接受，第四轮涨价暂未全面落地。

目前，焦企去库较快速，同时后续环保限产预期较强，焦企较为乐观。但春节假期到来，据Mysteel调研，下游终端放假时间多集中在本周，钢厂的节前补库节奏多已阶段性完成，因此市场实际需求在本周将逐步减弱进入休市状态，后期双焦原料端呈现供需双弱状态。

MMG旗下Las Bambas铜矿暂与社区达成和解

据SMM了解，MMG有限公司的Las Bambas公司、秘鲁劳工部、能源和矿业部、部长理事会主席（PCM）和Challhuahuacho社区的代表签署了一份谅解备忘录，后者承诺避免封锁南部采矿走廊。同时公司正在评估和解备忘录中的提议，即Las Bambas铜矿将雇用更多当地人，直到至少50%的员工由来自Challhuahuacho的人组成。

预计MMG将在2022年2月16日召开新的会议，向Challhuahuacho提出自己的建议。 Las Bambas 占全球铜供应量的 2%，截至 2021 年 12 月 18 日生产了约 290,000 吨铜精矿。

伊拉克首都发生两起爆炸，国内液化气周供应量环比增加

伊拉克首都巴格达市中心16日晚发生两起爆炸事件，造成2人受伤。负责发布安全信息的伊拉克安全媒体中心当晚在一份声明中说，两起爆炸几乎同时发生，事发地点位于巴格达市中心卡拉达区的两家银行附近。爆炸导致2名伊拉克人受轻伤，安全部门正在对两起爆炸事件展开调查。

截至1月14日当周，国内液化气商品量达51.31万吨（包含民用气、醚后、丙烷以及丁烷），环比增加2.81%。华东液化气供应较上周有所增加，周内16家样本企业中，南炼民用气周内暂不出货，中金、镇海、及中海油大榭外放增加。需求方面，前期下游补货较充足，采购谨慎，样本企业平均产销比在92%左右。

需求转弱，鸡蛋期价创回调以来新低

春节前由于国内多地疫情又起，鸡蛋流通受影响，加上寒假来临各地学校陆续放假，今日离过年还有两周时间，春节备货趋近结束，而春节后蛋价又将迎来季节性淡季，需求转弱。目前产蛋鸡存栏处于历年低位，近期养殖户淘汰上量，鸡苗销量不温不火，补栏积极性不高，整体供应缓慢恢复，节后供应压力或低于当前市场预期。　　

四、晚间关注

待定 2022年世界经济论坛（达沃斯论坛）举行