一、行情纵览

二、日间资讯

人民币兑美元中间价较上日调降424点至7.0722 。中间价贬值至2020年6月30日以来最低，降幅创2022年6月2日以来最大。

国家统计局：1—8月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.4%，延续较快增长态势；企业利润同比下降2.1%。随着部分大宗商品价格涨幅回落，工业企业利润上下游结构明显改善，装备制造业利润降幅连续4个月收窄，电力行业利润持续回升。从8月份看，在41个工业大类行业中，有27个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占比超六成，其中多数为中下业。

商务部：进一步促进贸易畅通。商务部发布关于印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知。通知提到，提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸不合理收费，加强对港内及港外堆场等海运口岸收费主体监管。

唐山钢企烧结限产30%-50%。根据河北省环保厅公布9月27日-10月2日空气污染指数显示，唐山未来5-6天空气污染指数为101-150，空气质量级别为三级，空气质量状况属于轻度污染。Mysteel调研，部分钢厂接到相关烧结限产通知并已经执行，通知要求环保评级A级企业烧结限产30%，A级以下钢企烧结50%。运输方面，柴油车进厂量需减半。据了解，唐山25家长流程钢企中，环保评级A的有5家，铁水产量占比约35%。考虑到大部分钢企厂内均保持7天左右的烧结矿库存，暂时对铁水产量影响不大，但如若在此限产基础上进一步加严或者限产时间延长，届时不排除唐山铁水产量将有所下降。（Mysteel）

全国主要油厂大豆库存、豆粕库存及未执行合同均下降。对国内主要油厂调查数据显示：2022年第38周，全国主要油厂大豆库存、豆粕库存及未执行合同均下降。开机情况：第38周(9月17日至9月23日)全国主要油厂大豆实际压榨量为205.43万吨，开机率为71.4%。 成交情况：第38周共成交145.77万吨，日均成交29.15万吨，成交均价5151元/吨。其中大豆库存为436.31万吨。（Mysteel）

高级官员：印尼不太可能取消棕榈油国内市场义务(DMO)政策。印尼棕榈油协会（GAPKI）一位高级官员表示，印尼不太可能取消棕榈油国内市场义务（DMO）政策，但可能会将出口配套系数从目前的9倍提高到13.5倍甚至20倍。（国家粮油信息中心）

2022年印尼镍产量预计将达260万吨。9月15日，印尼中央统计局(BPS)报告称，过去几年镍矿石衍生品的出口呈现显着增长。仅2022年1-8月，出口额就近125亿美元。印尼2021年镍产量将达到245万吨，预计2022年全国镍产量将达到260万吨。出口约100万吨，国内吸收，主要用于不锈钢行业(包括不锈钢管)。（中国有色网）

45港进口铁矿石库存总量13176.29万吨。9月27日，中国45港进口铁矿石库存总量13176.29万吨，环比上周一减少237万吨；47港库存总量13876.29万吨，环比减少227万吨。分区域来看，本周各地区港口库存均有不同幅度的减量，其中华东地区库存减量相对明显，主要因近期铁矿石到港量集中在个别大港，导致船只排队卸货入库时间延长，叠加国庆将至，钢企提货增加，区域内疏港上升明显，因此华东地区库存减量较多。（Mysteel）

太原市：2023年煤炭产量力争达到5000万吨。日前，太原市政府出台《太原市煤炭增产保供和产能新增工作方案》，通过产量挖潜、产能新增、矿井投产等有效方式，全面落实煤炭增产保供措施，加快释放煤炭先进产能。力争2023年全市煤炭产量达到5000万吨。（山西晚报）

欧盟计划推迟对俄罗斯石油设置价格上限。消息人士表示，限价方案仍有很多细节需要确认，比如将上限设定在多少价格合适。此外，许多成员国在限价一事上都有自己的想法。，（财联社）

中储粮网9月27日油脂公司大豆竞价销售成交率11%。中储粮网发布9月27日油脂公司大豆竞价销售结果，计划成交47965吨，实际成交5151吨，成交率11%。

中储粮网9月27日储运公司玉米竞价销售成交率100%。中储粮网发布9月27日储运公司玉米竞价销售结果，计划成交5000吨，实际成交5000吨，成交率100%。

三、热点品种

发改委：猪肉价格进入过度上涨二级预警区间

据国家发展改革委监测，9月19~23日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨30%，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨二级预警区间。按照预案规定，国家将于本周投放今年第4批中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方政府猪肉储备。

下一步，国家发展改革委将会同有关部门结合市场形势继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，促进生猪市场平稳运行。

澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量周环比减少

上周，中国47港铁矿石到港总量2373.5万吨，环比减少145.7万吨；中国45港铁矿石到港总量2308.2万吨，环比减少51.5万吨。

上周，澳洲巴西19港铁矿发运总量2832.9万吨，环比增加291.1万吨。澳洲发运量2033.2万吨，环比增加164.0万吨，其中澳洲发往中国的量1717.3万吨，环比增加190.0万吨。

Mysteel数据：卫星数据显示，2022年9月19日-9月25日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1151.30万吨，周环比减少121.70万吨，库存总量位于今年的均值附近。

1-8月，全国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降87.7%，煤炭开采和洗选业同比增长1.12倍，有色金属冶炼和压延加工业下降6.6%。

中焦协：全行业普遍亏损100-300元/吨

据焦联资讯，9月26日上午，中焦协市场委员会以视频方式召开市场分析会，山西、河北、内蒙、河南、山东、陕西、江西、安徽、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。

与会人员反映，当前钢材需求持续增长，钢厂开工率不断提高，焦炭需求旺盛，各企业焦炭供不应求。但由于煤炭价格持续上涨，焦炭成本大幅增加，焦化行业正在遭受巨大亏损，全行业普遍亏损100-300元/吨。为避免亏损进一步扩大，各焦化企业准备进一步减产降库存。

为保护自身存续能力和焦化行业健康发展，促进焦化产业链利润回归，与会企业达成以下共识：1、全体与会企业适当限产，促进焦化行业尽快扭转亏损局面；2、坚决做到亏损不生产、无利不销售；3、坚持“不收款不销售”的原则，防范市场风险。

英美资源集团下调2022年铜产量预期

据上海金属网了解，英美资源（Anglo）周一宣布，秘鲁Quellaveco铜矿项目已开始运营，但将2022年产量预期从之前的10万吨-15万吨降至8万吨-10万吨，2023年和2024年的生产指导保持不变，为32万吨-37万吨铜。该矿为自2016年来除MMG Las Bambas以外该国最大的新铜矿。Anglo表示，该矿成本现在在每磅1.50美元，高于之前的1.35美元。该公司还将智利的铜产量预期从此前的56万吨-60万吨下调至56万吨-58万吨，原因是其Los Bronces业务的量下降。

四、晚间关注

16:00   中国至9月27日豆油港口库存(万吨)

19:30   美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议

21:55   FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话

04:30   美国至9月23日当周API原油库存(万桶)