一、行情纵览

二、日间资讯

普京宣布：进行部分动员，支持顿巴斯等地区公投！原油、黄金直线拉升。9月21日，俄罗斯宣布进行部分动员。据了解，这是自今年2月24日俄罗斯发起特别军事行动以来，普京首次发表全国讲话。国际油价、黄金盘中直线拉升。截至21日发稿，美油、布油日内涨超2%。（每日经济新闻）

在岸、离岸人民币日内跌逾200点。在岸、离岸人民币对美元盘中均失守7.05关口，日内跌逾200点。

9月23日中央储备冻猪肉出库竞价交易挂牌1.44万吨。华储网发布9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知，本次竞价交易1.44万吨。

找钢网：建材去库略有加快，表需小幅上升。截至9月21日当周，找钢网钢材库存统计：建材产量384.18万吨，周环比减0.21万吨，降0.05%；年同比增42.49万吨，升12.44%。建材厂库307.34万吨，周环比增3.68万吨，升1.21%；年同比增51.94万吨，升20.34%。建材社库418.43万吨，周环比减13.68万吨，降3.17%；年同比减136.16万吨，降24.55%。

旱情重创美国棉花主产区：得州棉花产量今年料减少约六成。得克萨斯州几乎生产了美国一半的棉花，而美国是世界上第三大棉花供应国。美国农业部估计，今年全美产量将达到2015年以来的最低水平，同比下降21%，而得州今年棉花预计将减产58%。（财联社）

多家纸企宣布文化用纸10月1日起再调涨200元/吨。左右9月20日，头部纸企金光集团APP(中国)宣布自10月1日起，其文化用纸价格在9月份的基础上调涨300元/吨。此前，太阳纸业、江河纸业、亚太博森等均发布涨价函，宣布9月中下旬文化用纸涨价事宜，并表示10月1日起再调涨200元/吨左右。（证券日报）

印尼8月镍产品出口中国占比98.57%。据印尼贸易部最新信息，2022年8月份印尼镍产品出口总计670647实物吨，其中NPI565977吨，FeNi11207吨，镍锍(高冰镍)30490吨，MHP62973吨。出口总计中：出口中国661087吨，占比98.57%；日本7567吨，占比1.13%；印度1993吨，占比0.30%。（Mysteel）

行业官员：印尼棕榈油生产商正在努力削减库存。行业官员表示，印尼棕榈油生产商正在努力削减库存，以比竞争对手低得多的价格主攻印度市场，因为印度下个月将迎来排灯节，节前需求增加。印度咨询机构桑文集团首席执行官表示，预计8-11月印度将从印尼进口200万吨棕榈油。（国家粮油信息中心）

陕西省发改委：加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度。陕西省发展和改革委员会发布关于印发《陕西省贯彻落实〈关中平原城市群建设“十四五”实施方案〉的工作方案》的通知。其中提到，加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度，加快淘汰落后煤电机组，实现重点区域的平原地区散煤基本清零。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，实施传统产业智能化改造和转型升级专项行动，大力推广先进节能技术，有序开展节能降碳技术改造。

力拓CEO：铜价短期前景“面临挑战”。全球第二大矿业公司力拓的首席执行官日前表示，铜价短期前景面临来自供应链障碍和数十年高通胀的压力，从建筑到汽车再到手机，各个领域的铜需求都会受到影响。（财联社）

三、热点品种

沙钢9月下旬螺纹钢出厂价持平

上周，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1273.0万吨，周环比增加95.3万吨，处于今年的中等偏高水平。

中钢协表示，进入9月份以来，钢材价格呈小幅波动走势。后期需要关注的主要问题，一是钢铁产量有所增长，供需两端维持平稳至关重要。二是煤炭、焦炭和废钢价格反弹，后期降本增效任务仍然艰巨。

9月21日江苏沙钢出台9月下旬出厂价，螺纹钢持平、普线盘螺持平，现螺纹钢4200、高线4310、盘螺4400。

9月21日巴西至中国海运费22.5美元/吨，涨0.7美元/吨；西澳至中国海运费9.7美元/吨，涨0.9美元/吨。

8月精铜产量同比增加

国家统计局发布报告显示，中国8月精炼铜产量为91.7万吨，同比增加3.9%。虽然8月部分冶炼厂走出检修影响及富冶本部扩建产能爬产，铜产量增加，但由于高温限电影响，实际产量低于预期。SMM表示，从9月冶炼厂排产计划来看，国内冶炼厂已经完全逃出限电影响，检修集中度也不高，此前延续检修的个别南方炼厂产量预计也将恢复正常，叠加富冶扩建产能继续爬产，预计9月国内电解铜产量环比增长。

俄铝考虑将部分铝直接运往伦敦金属交易所亚洲仓库

据界面，由于难以找到买家，俄铝正制定一项直接向伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库交付铝的计划。俄铝并未受到制裁，但由于一些欧洲和美国的大型铝用户拒绝继续购买该公司的金属，俄铝也遭受到冲击。俄铝将如何处理过剩的产量是金属交易员最热门的话题之一。一些人担心，俄铝向LME大量交付可能导致LME的价格与全球铝市场背离。

据悉，俄铝目前仅考虑将一小部分产量运往LME仓库进行测试，因该公司也担心LME库存大量增加可能会压低价格。

8月全国棉花生长情况调查：总体长势仍好于去年

中国棉花协会棉农分会对全国12个省市和新疆自治区2053个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：全国植棉面积为4346.7万亩，同比持平略增，预计总产量约为592.1万吨，与上期基本持平，同比增长2.5%，尽管部分棉区出现不利天气，由于总体长势仍好于去年，对预期产量影响不大。

四、晚间关注

待定      中国8月本年迄今全国发电装机容量(万千瓦)、年率

待定      世界金属统计局（WBMS）全球金属供需报告

21:00    中国至9月21日找钢网全国建材周度产量、社会库存、钢厂库存(万吨)

22:30    美国至9月16日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存(万桶)

02:00   美国至9月21日美联储利率决定