一、行情纵览

二、日间资讯

四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16千米。中国地震台网正式测定：09月05日12时52分在四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16千米。（新华社）

8月财新服务业PMI 公布。中国8月财新服务业PMI 55，前值55.5。（界面）

华储网：9月8日中央储备冻猪肉竞价交易3.77万吨。华储网发布关于2022年9月8日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知，竞价交易3.77万吨。

消息人士：不排除OPEC 会减产。欧佩克与非欧佩克产油国很可能在5日的月度会议上维持10月份原油供应配额不变，也有消息人士表示不排除产油国会减产以提振油价的可能性。（新华财经）

欧洲天然气价格飙升31%，因俄罗斯继续关闭北溪管道。欧洲天然气期货盘中大涨31%，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)9月2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。（财联社）

中国连续七个月减持美国国债。近日，美国财政部公布数据显示，6月中国持有美国国债总额下降130亿美元至9678亿美元，持有占比降至13.02%，维持美债的第二大持有国。从去年12月起，中国已连续7个月减持美债。今年以来，多个国家在不同月份以不同程度减持美债，外国投资者持有美债呈下降趋势。（澎湃新闻）

广东省政府：全力提振释放消费需求。广东省进一步促进工业经济平稳增长若干措施提到，鼓励各地加大力度积极开展汽车、消费电子产品等工业产品促销活动，以发放消费券等方式，对消费者购买符合条件的产品予以补贴。鼓励各地积极围绕新技术、新产业、新业态、新模式布局落地一批特色示范应用场景，加快推动创新成果应用孵化，促进规模化发展。

欧盟回应俄气断供：已准备好作出反应。随着俄气宣布无限期停止天然气输送，欧盟经济专员上3日回应称，欧盟并不害怕“普京总统的这一决定”，并称已做好准备对此“作出反应”。（财联社）

CME：美联储到9月份加息75个基点的概率为56%。CME“美联储观察”数据显示，美联储到9月份加息50个基点的概率为44%，加息75个基点的概率为56%；到11月份累计加息75个基点的概率为6.6%，累计加息100个基点的概率为45.8%，累计加息125个基点的概率为47.6%。（新华财经）

钢银电商：全国钢市库存环比减少0.32%。本周城市总库存量为996.24万吨，较上周环比减少3.16万吨(-0.32%)包含39个城市，共计147个仓库。其中，本周建筑钢材库存总量为528.76万吨，较上周环比减少1.88万吨(-0.35%)；本周热卷库存总量为281.35万吨，较上周环比减少0.11万吨(-0.04%)。

周末以来国内尿素涨幅明显，上调幅度在50-130元/吨。目前主流出厂报价来到2400-2450元/吨左右，下游刚需适量跟进，业内预计短时将继续带动行情上行。山东地区报价上调60-70元，中小颗粒出厂报价参考2420-2450元/吨，临沂地区市场接货参考2480元/吨左右，菏泽地区接货价格参考2470元/吨左右。（农时达情报）

中物联：2022年8月份中国大宗商品指数为102.3% 较上月回升1.0个百分点。由中国物流与采购联合会调查、发布的2022年8月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.3%，较上月回升1.0个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数均出现回落，销售指数则明显回升。从指数的变化情况来看，本月CBMI回升至2021年5月份以来的最高水平，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，之前供需错配的矛盾正在缓和，国内大宗商品市场开始出现积极的变化。（界面）

马斯克：短期仍需要石油和天然气，否则文明会崩溃。全球首富、特斯拉首席执行官埃隆马斯克近日在挪威召开的一场能源大会上发表了惊人的言论。他表示，人类“在短期内”必须依赖石油和天然气，否则“文明将会崩溃”。（每日经济新闻）

三、热点品种

钢厂盈利率降至50%

2022年9月1日，中国矿产资源集团董事长姚林、总经理郭斌与力拓首席执行官进行视频会谈。

上周，247家钢厂高炉开工率80.85%，环比增0.71%，同比降0.77%；高炉炼铁产能利用率86.83%，环比增1.56%，同比增1.55%；钢厂盈利率50.65%，环比降11.26%，同比降37.66%。

9月5日巴西至中国海运费18.8美元/吨，涨0.8美元/吨；西澳至中国海运费8.5美元/吨，涨0.7美元/吨；南非至中国13-14美元/吨（15-18万吨）。

上周，Mysteel统计全国45港进口铁矿库存14036.46万吨，环比增220.47万吨；日均疏港量287.16万吨，增4.07万吨。

焦炭首轮降价落地

周末，各地焦炭第一轮降价全面落地，降幅100-110元/吨已。目前焦企利润收紧，目前焦企保持正常开工，出货积极，焦炭库存处于低位。

据焦联资讯，钢厂利润不佳，采购积极性一般，部分钢厂有控制到货现象，影响产地焦企出货放缓，厂内焦炭库存继续增加，焦企出货较为积极，焦炭供需面逐渐趋于宽松。焦煤方面，蒙煤口岸日通关车辆维持高位，然下游钢厂对焦炭提降，影响市场情绪转弱，贸易报价下调后暂稳。

锌库存较上周下滑

据SMM了解，截至本周一（9月5日），SMM七地锌锭库存总量为11.03万吨，较上周五（9月2日）减少11400吨，较上周一（8月29日）减少13000吨，国内库存录减。其中上海市场，由于市场可流通货源偏紧，部分炼厂将货发往上海地区，上海到货增多。同时，由于锌价低位下游及终端补库意愿增加，带动市场出库量增多，整体库存录减；广东市场，本周市场出货量增多，压铸等企业在锌价下跌后备货情绪增加。

国家粮油信息中心预测2022/23年度我国大豆新增供给量11470万吨

国家粮油信息中心预测2022/23年度我国大豆新增供给量11470万吨，其中国产大豆产量1970万吨，大豆进口量9500万吨。预计年度大豆榨油消费量9680万吨，同比增加420万吨，增幅4.5%，其中包含160万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1650万吨，同比增加40万吨，年度大豆供需结余54万吨。

预测2022/23年度我国豆粕新增供给量7609万吨，同比增加332万吨，其中豆粕产量7603万吨。预计年度国内豆粕总消费量7523万吨，同比增加298万吨，其中饲用消费量7360万吨，同比增加295万吨。预计豆粕出口量80万吨，年度国内豆粕供需结余6万吨。

预测2022/23年度我国豆油新增供给量1817万吨，同比增加86万吨，其中豆油产量1757万吨，豆油进口量60万吨。预计年度豆油食用消费量1610万吨，预计工业及其他消费180万吨，年度国内豆油供需结余21万吨。

四、晚间关注

待定  第32届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行

待定  英国保守党领袖选举结果公布