一、行情纵览

二、日间资讯

6月财新中国制造业PMI回升至51.7，为2021年6月以来最高。7月1日发布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7，高于5月3.6个百分点，结束了此前三个月的收缩趋势，重回扩张区间，并且为2021年6月以来最高。

中钢协何文波：目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。6月29日，中国钢铁工业协会会长陈德荣、党委书记何文波与协会驻会领导和宝武集团部分领导召开视频座谈会，交流钢铁行业形势、中国宝武正式转为国有资本投资公司等内容。何文波在会议上阐述了对当前钢铁市场形势的6点基本判断，特别强调了第一点判断：“目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧”。

SPPOMA：6月1-30日马来西亚棕榈油单产增加5.10%。据南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2022年6月1-30日马来西亚棕榈油单产增加5.10%，出油率减少0.23%，产量增加3.89%。（新华财经）

沙钢出台7月上旬价格政策：螺纹下调250元/吨，热卷下调600元/吨。7月1日，沙钢出台2022年7月上旬建材价格政策：螺纹：下调250元/吨，现HRB40016-25mm螺纹出厂价格为4800元/吨。沙钢热卷产品出厂基价在上期价格基础上下调600元/吨，即5000元/吨。6月份补差800元/吨。银行承兑贴息政策保持不变。以上价格均为含税，自2022年7月1日起执行。（西本新干线）

自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润：数据显示，截至7月1日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利200.35元/头，前一周为亏损36.79元/头；外购仔猪养殖利润为盈利409.28元/头，前一周为盈利172.49元/头。（新华财经）

国家粮油信息中心：美国大豆种植面积低于预期。美国农业部发布的大豆种植面积明显低于3月底播种意向数据，也低于市场预期，对市场价格利多，报告发布后美豆期货主力合约价格迅速拉升至1500美分/蒲式耳以上，但此后价格又快速回落，整体冲高幅度并不明显。主要原因：一是报告中表示，8月份还将更新种植面积，意味着面积数据仍不确定；二是季度库存报告显示，美国大豆库存高于市场预期；三是宏观因素影响，大宗商品整体走势疲软。

印度将提高汽油柴油等燃料出口税，强制要求出口商供应国内市场。印度政府在一份声明中宣布提高汽油、柴油和喷气燃料等石油燃料的出口税。同时，印度政府要求汽油和柴油出口商履行本地销售承诺。汽油出口商需承诺运单数量的50%已经或将要在本财年向国内市场供应。 对于柴油，要求是30%的数量供应给当地市场。（界面）

印度提高黄金进口关税。市场消息：印度将黄金的进口关税从7.5%提高至12.5％，印度方面表示上调黄金税有助于削减经常帐赤字。（财联社）

农业农村部：将持续加大支持力度，加快推动黑龙江大豆制种基地建设。我部和有关部门共同支持推进黑龙江大豆种子基地建设。一是纳入相关规划布局。二是纳入国家育制种基地范围。三是通过现有投资渠道加大支持力度。提高仓储、晾晒、加工能力，提升了制种基地生产能力，为扩种大豆提供了有力的种源保障。四是推动黑龙江大豆育种创新。五是扶持优势企业发展。

三、热点品种

钢厂高炉开工率环比下降

7月1日Mysteel统计全国45港进口铁矿库存12625.5；日均疏港量283.13。分量方面，澳矿5940.49，巴西矿4153.2，贸易矿7308.6，球团552.69，精粉813.25，块矿1645.98，粗粉9613.58；在港船舶数96条增6条。（单位：万吨）统计全国47港进口铁矿石库存总量13270.5万吨，47港日均疏港量294.43万吨。

7月1日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.79%，环比上周下降1.13%，同比去年增加16.91%；高炉炼铁产能利用率87.61%，环比下降1.37%，同比增加6.97%；钢厂盈利率16.02%，环比增加0.87%，同比下降55.41%；日均铁水产量235.96万吨，环比下降3.69万吨，同比增加19.33万吨。

6月中国电解铝行业亏损面扩大至10.5%

根据安泰科测算，2022年6月中国电解铝加权平均完全成本（含税）为18266元/吨，环比增加270元/吨或1.5%；成本增加的同时，以美国为代表的主要经济体同步加息引发全球经济大衰退的担忧，导致商品价格大幅下跌，铝价也未能幸免，铝行业亏损面继续扩大。以6月份沪铝连续合约均价19950元/吨计算，当月平均利润为1684元/吨，较5月份减少760元/吨，较年内利润最高点减少约4000元/吨。安泰科统计，6月份中国电解铝产量约336.5万吨，其中亏损产量占比10.5%，较上个月提高6.1个百分点。

钢焦博弈加剧 焦企拒绝新一轮降价

据西本新干线， 6月30日山西山西建邦、晋城等三家钢企业布公告函，要求考虑生产经营压力大，决定对焦炭品种下调200元/吨。

6月30日下午，中焦协市场委员会以视频方式召开市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。会议就山西三家钢厂提降焦炭价格的行为进行了交流。目前焦炭已经降价300元/吨，如果钢厂继续提降200元/吨，焦化全行业都将处于严重亏损状态，大部分企业亏损幅度将达到500元/吨以上。与会企业一致同意，坚决反对降价，并对提降的三家钢厂停止发货；坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则；坚守预收款政策不动摇；加大限产力度30%-50%，暂停或减少煤炭采购。

东南亚多国取消入境限制，马来棕榈油产业工人不足情况有望缓解

东南亚的几乎所有国家都在取消入境限制。新冠疫苗接种人员无需隔离即可入境，而且不需要出具出境前的新冠检测阴性证明。各国独自的防疫手续和佩戴口罩的义务也不断被取消和解除，对全面重启经济活动的期待正在高涨。印度尼西亚5月在入境条件中取消了新冠阴性证明的出示，另外6月宣布取消加入医疗保险的要求。越南尽管还没有解除佩戴口罩的规定，但已经可以看到很多人不戴口罩出门。各国均期待通过放宽入境限制来促进作为主要产业的旅游业复苏。

马来西亚预计，尽管棕榈油价格下跌，未来1至2个月，将有1.8万名来自印尼的移民工人前往棕榈种植园工作，政府敦促部分停工的棕榈油工厂恢复生产。

四、晚间关注

01:00  美国至7月1日当周石油钻井总数(口)

03:00  USDA月度压榨量报告